উপার্জন

Deutsche Bank AG (DB) Q2 2021 উপার্জন কল ট্রান্সক্রিপ্ট

চিন্তার বুদবুদ সহ জেস্টার ক্যাপের লোগো।

ছবির উৎস: দ্য মটলি ফুল।

ডয়েচে ব্যাংক এজি (এনওয়াইএসই:ডিবি)
Q2 2021 উপার্জন কল
২৮ জুলাই, ২০২১, সকাল 7:00 ইটি

বিষয়বস্তু:

  • প্রস্তুত মন্তব্য
  • প্রশ্ন এবং উত্তর
  • অংশগ্রহণকারীদের কল করুন

প্রস্তুত মন্তব্য:

অপারেটর





ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক, পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আমি স্টুয়ার্ট, তোমার কোরাস কল অপারেটর। স্বাগতম, এবং ডয়েচে ব্যাঙ্কের Q2 2021 বিশ্লেষক কলে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। [অপারেটর নির্দেশাবলী]

আমরা এখন কনফারেন্সটি আইওনা প্যাট্রিনিচে, বিনিয়োগকারী সম্পর্কের প্রধানের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। এগিয়ে যান দয়া করে.



আইওনা প্যাট্রিনিচে - বিনিয়োগকারী সম্পর্কের প্রধান

আমাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক 2021 ফলাফল কলের জন্য আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। যথারীতি, আমাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ক্রিশ্চিয়ান সেলাই, প্রথমে কথা বলবেন; আমাদের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার, জেমস ফন মল্টকে অনুসরণ করেন। উপস্থাপনা, বরাবরের মতো, আমাদের ওয়েবসাইট, db.com-এর বিনিয়োগকারী সম্পর্ক বিভাগে ডাউনলোড করার জন্য উপলব্ধ। আমরা শুরু করার আগে, আমি আপনাকে শুধু মনে করিয়ে দিই যে উপস্থাপনাটিতে দূরদর্শী বিবৃতি রয়েছে, যা আমরা বর্তমানে প্রত্যাশার মতো বিকাশ নাও করতে পারে। তাই আমরা আপনাকে আমাদের সামগ্রীর শেষে সতর্কতামূলক সতর্কতা নোটিশ নিতে বলছি।

এর সাথে, আমি আপনাকে খ্রিস্টানদের কাছে হস্তান্তর করি।



খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, আইওনা। আমার পক্ষ থেকেও উষ্ণ অভ্যর্থনা। আজ আপনার সাথে আমাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের 2021 ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতে পেরে আনন্দিত। আমরা এখন আমাদের রূপান্তর যাত্রার অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছি, এবং আমরা আমাদের মাইলফলকগুলির বিপরীতে বিতরণ অব্যাহত রেখেছি। এই বছরের টানা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য, আমরা আমাদের ব্যবসা জুড়ে ক্রমবর্ধমান শক্তি দ্বারা চালিত একটি উল্লেখযোগ্য লাভের উন্নতি ডেলিভারি করেছি। আমরা কর-পূর্ব মুনাফা 1.2 বিলিয়ন ইউরো এবং কর-পরবর্তী মুনাফা 828 মিলিয়ন ইউরো তৈরি করেছি। এবং এর মধ্যে রয়েছে জার্মান ফেডারেল কোর্টের রায় বা BGH ভোক্তা চুক্তিতে পরিবর্তনের জন্য সম্মতির রায় থেকে প্রায় 230 মিলিয়ন ইউরোর নেতিবাচক প্রভাব, যা আমরা পরে আরও বিশদে আলোচনা করব। ত্রৈমাসিকে আরও স্বাভাবিক বাজার পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও, রাজস্ব আগের বছরের তুলনায় মাত্র 1% কম, EUR6.2 বিলিয়নে শক্তিশালী ছিল। এটি ডয়েচে ব্যাঙ্কে ভোটাধিকারের শক্তি পুনরুদ্ধার করে৷ আমরা খরচের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা ট্রান্সফর্মেশন চার্জ এবং প্রাইম ফাইন্যান্সের জন্য প্রতিদান ব্যতীত আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ খরচগুলি বছরে 4.8 বিলিয়ন ইউরো থেকে কমিয়ে 4.5 বিলিয়ন ইউরো করেছি। এবং আমরা এখন আমাদের রূপান্তর প্রকল্পের 90% এরও বেশি বাস্তবায়নের পর্যায়ে আমাদের রূপান্তর এজেন্ডা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ চালিয়ে যাচ্ছি। তারা আমাদের খরচ হ্রাস অগ্রগতি মূল অবদানকারী. ঝুঁকিগুলি ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এবং তাই আমরা টেকসই মুনাফা অর্জনের দিকে অগ্রগতি চালিয়ে যাচ্ছি। এই ত্রৈমাসিকে, আমরা বাস্তব ইক্যুইটিতে 5.5% রিটার্ন জেনারেট করেছি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আমরা সমস্ত ব্যবসা জুড়ে যে অগ্রগতি করেছি তা আমাদের আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে যে আমরা আমাদের লাভের লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে সক্ষম হব। অবশেষে, মে মাসে আমাদের সাসটেইনেবিলিটি ডিপ ডাইভে আমরা যে লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করেছি তার দিকে আমরা অগ্রগতির আরও এক চতুর্থাংশ পৌঁছে দিয়েছি।

এখন স্লাইড দুই-এ এই বছরের প্রথমার্ধে আমরা কী অর্জন করেছি তার হাইলাইটগুলি আমি আপনাকে নিয়ে যাই। এই গত ছয় মাসে আমাদের পারফরম্যান্স দেখায় যে আমাদের 2022 লক্ষ্য এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাগালের মধ্যেই রয়েছে। মূল শক্তির চারপাশে আমাদের ব্যবসাকে পুনরায় ফোকাস করা অর্থ প্রদান করছে। 2021 সালের প্রথমার্ধে 13.5 বিলিয়ন ইউরোর রাজস্ব 2022 সালের রাজস্ব লক্ষ্যে আমাদের গতিপথকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে। আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ খরচ কমিয়েছি, রূপান্তর চার্জ ব্যতীত, বছরে প্রায় 4% দ্বারা। ক্রেডিট লসের বিধানের সাথে বছরে 89% কমে EUR144 মিলিয়ন বা গড় ঋণের সাত বেসিস পয়েন্ট, আমরা আমাদের অপারেটিং পরিবেশে উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। আমরা গত বছরের একই সময়ের জন্য আমাদের খরচ/আয় অনুপাত 87% থেকে 78% কমিয়েছি, যা আমাদের 2022 লক্ষ্য 70% এর দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব করে। এবং কোর ব্যাঙ্কে, খরচ/আয় অনুপাত 73% এ আরও কম। চলুন এবার স্লাইড থ্রিতে লাভের দিকে আসা যাক। রূপান্তর প্রদানে আমাদের নিরলস ফোকাস নীচের লাইনে পৌঁছেছে। আমরা গত 12 মাস থেকে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কোর ব্যাঙ্কে ট্যাক্সের আগে আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ মুনাফায় বছরে 92% বৃদ্ধি পেয়েছি। এবং আবারও, চারটি মূল ব্যবসাই অবদান রেখেছে এবং হয় লাইনে আছে বা এখনও পর্যন্ত পরিকল্পনার এগিয়ে আছে। একই সময়ে, আমরা আমাদের রূপান্তরের সময় মূলধন রিলিজ ইউনিটের ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করেছি। আবারও, আমরা উপহাস করার জন্য আমাদের পরিকল্পনায় এগিয়ে আছি। এবং আমরা ইউনিটের প্রচেষ্টা হ্রাস করার P&L প্রভাব কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি এখন স্লাইড চারে অন্তর্নিহিত শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্নের দিকে ফিরে যাই। আমরা 2022 সালের জন্য আমাদের 8% ইক্যুইটি লক্ষ্যমাত্রার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং আমরা সেই লক্ষ্যে একটি পরিষ্কার পথ দেখতে পাচ্ছি। 2021 সালের প্রথমার্ধে, গ্রুপটি টেঞ্জিবল ইক্যুইটিতে 6.5% পোস্ট-ট্যাক্স রিটার্ন রিপোর্ট করেছে।

এটি 7.6% হবে যখন রূপান্তর-সম্পর্কিত প্রভাবগুলির জন্য সামঞ্জস্য করা হবে এবং 9.2% হবে, আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে কিছু বাহ্যিক কারণের প্রভাব বাদ দিয়ে, যেমন BGH রুলিং এবং একক রেজোলিউশন ফান্ডের আকার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। কোর ব্যাঙ্কে, আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের 2022 সালের লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রয়েছি একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে বাস্তব ইক্যুইটিতে 9% পোস্ট ট্যাক্স রিটার্ন এবং 10% সামঞ্জস্যপূর্ণ ভিত্তিতে এমনকি অপ্রত্যাশিত কারণগুলির প্রভাবের আগেই৷ একটি শক্তিশালী মূলধন অবস্থানের সাথে মিলিত লাভের এই স্তরটি আমাদের আত্মবিশ্বাস দেয় যে আমরা 2022 সাল থেকে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে মূলধন ফেরত দেওয়ার আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে সঠিক পথে আছি। এখন আমাকে - স্লাইড ফাইভে কিছু বিভাগীয় হাইলাইটের মাধ্যমে আপনাকে নিয়ে যেতে দিন। কর্পোরেট ব্যাংক পুনঃমূল্যায়ন কৌশল এবং বৃদ্ধির উদ্যোগের মাধ্যমে সুদের হারের হেডওয়াইন্ড অফসেট করে চলেছে। FINANCE ম্যাগাজিন দ্বারা প্রকাশিত সাম্প্রতিক জরিপে আমরা জার্মানির এক নম্বর কর্পোরেট ব্যাঙ্কের অবস্থানও পুনরুদ্ধার করেছি৷ এটি কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের পুনরুদ্ধার করা আস্থা প্রদর্শন করে এবং পরবর্তী বছরগুলিতে বৃদ্ধির জন্য একটি খুব ভাল ভিত্তি প্রদান করে। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক এফআইসি-তে আরেকটি শক্তিশালী ত্রৈমাসিক পারফরম্যান্সের সাথে আমাদের পুনঃ কেন্দ্রীভূত ব্যবসায়িক মডেল থেকে উপকৃত হতে থাকে। আমরা অরিজিনেশন এবং অ্যাডভাইজরিতে মার্কেট শেয়ার লাভ করেছি, যেখানে আমরা কোয়ার্টারে জার্মানিতে এক নম্বরে ছিলাম। আমরা আশা করি যে 2021 সালের বাকি সময়ে বাজারগুলি স্বাভাবিক হতে থাকবে, তবে আমরা আত্মবিশ্বাসী যে 2019 সাল থেকে আমাদের বিনিয়োগ ব্যাংকের বৃদ্ধির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ টেকসই। ফলস্বরূপ, আমরা 2020 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি 2021 রাজস্ব সংখ্যা দেখানোর জন্য আমাদের পুরো বছরের দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখছি। ব্যবসার অব্যাহত বৃদ্ধির সাথে প্রাইভেট ব্যাংক সুদের হারের হেডওয়াইন্ড অফসেট করতেও সফল হয়েছে। ত্রৈমাসিকে ব্যবস্থাপনা ও ক্লায়েন্ট ঋণের অধীনে সম্পদ জুড়ে 14 বিলিয়ন ইউরো নেট নতুন ব্যবসা এবং প্রথম অর্ধ বছরে EUR29 বিলিয়ন, এটির পুরো বছরের লক্ষ্যমাত্রা 30 বিলিয়ন ইউরোরও বেশি।

প্রাইভেট ব্যাঙ্ক ডয়েচে ব্যাঙ্ক সিস্টেমে পোস্টব্যাঙ্ক গ্রাহকদের একটি সেটের প্রথম ট্রায়াল মাইগ্রেশন সম্পন্ন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন চলছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনায়, ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ 39 বিলিয়ন ইউরো বেড়ে 859 বিলিয়ন ইউরো হয়েছে, যা রেকর্ড ত্রৈমাসিক ইউরো 20 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো সহ একটি নতুন রেকর্ড উচ্চ। সংক্ষেপে, চারটি মূল ব্যবসার গতিশীলতা দেখায় যে আমাদের পুনঃ কেন্দ্রীভূত ব্যবসায়িক মডেল অর্থ প্রদান করছে এবং আমাদের ক্লায়েন্টরা সহায়ক এবং আমাদের সক্ষমতায় বিশ্বাসী। কোর ব্যাঙ্কে আমাদের রাজস্ব পারফরম্যান্সে সফল কার্য সম্পাদন ক্রমবর্ধমানভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে, আপনি স্লাইড ছয়ে দেখতে পাচ্ছেন। বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের জন্য কোর ব্যাঙ্কের আয় দাঁড়িয়েছে EUR6.2 বিলিয়ন, বছরের তুলনায় মাত্র 1% কম৷ যেহেতু আমরা আমাদের প্রথম ত্রৈমাসিকের ফলাফলে নির্দেশিত হয়েছি, এটি BGH শাসন থেকে আনুমানিক EUR100 মিলিয়নের অতিরিক্ত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও বাজারের স্বাভাবিককরণ এবং মৌসুমীতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের রাজস্ব 2.4 বিলিয়ন ইউরো, ক্রেডিট ট্রেডিং এবং অর্থায়নে একটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স হিসাবে 2020 সালের একই সময়ের থেকে কমেছে আংশিকভাবে মূল হার, উদীয়মান বাজার এবং FX-এ আরও স্বাভাবিক ভলিউম অফসেট। আমাদের কর্পোরেট এবং প্রাইভেট ব্যাঙ্ক উভয়ই বিশেষ করে বেসরকারী ব্যাঙ্কের জন্য কিছু অপ্রত্যাশিত আইটেম থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত আমানত পুনঃমূল্যায়ন বা ব্যবসায়িক বৃদ্ধির সাথে সফলভাবে হেডওয়াইন্ড অফসেট করে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা আরও একটি ত্রৈমাসিকের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি প্রদান করেছে, ব্যবস্থাপনা ফি এবং শক্তিশালী ইনফ্লো দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্ধ বছরের ভিত্তিতে, 2019 সালে আমাদের রূপান্তর কৌশলের শুরু থেকে কোর ব্যাঙ্কের আয় 13% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য রাজস্ব উন্নতি দেখায়। সংক্ষেপে, আমাদের সমস্ত মূল ব্যবসা তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির শক্তি প্রমাণ করেছে, আমাদের 2022 লক্ষ্যগুলিকে নাগালের মধ্যে রেখে দিয়েছে। এখন আমি স্লাইড সেভেনের খরচে আসি।

আমরা ট্রান্সফরমেশন চার্জ এবং প্রাইম ফাইন্যান্সের জন্য অন্য ত্রৈমাসিকের জন্য 4.5 বিলিয়ন ইউরোর প্রতিশোধ বাদ দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ খরচ কমিয়েছি। আমরা একক রেজোলিউশন তহবিলের আকার হ্রাস করার জন্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যাচ্ছি, যার ফলে ব্যাঙ্ক শুল্ক কম হবে। যাইহোক, আমরা এখন আশা করি আগামী বছরের জন্য এটি অপরিবর্তিত থাকবে। জার্মান আমানত সুরক্ষা প্রকল্পে প্রত্যাশিত-অত্যধিক অবদানের সাথে, এই অপ্রত্যাশিত বাহ্যিক আইটেমগুলি এখন আমাদের ব্যয়ের ভিত্তিতে প্রায় EUR400 মিলিয়ন যোগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এবং পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি না যে এই বাহ্যিকভাবে চালিত ব্যয়গুলি অফসেট করার জন্য বিনিয়োগ ব্যয়কে আরও সীমাবদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা যে খরচের আইটেমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেগুলির উপর, আমরা আমাদের নিখুঁত ব্যয় শৃঙ্খলা এবং ফোকাস রাখছি, এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক দেখিয়েছে যে আমরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছি, যদিও আয়তন-চালিত ব্যয় এবং নিয়ন্ত্রণগুলিতে বিনিয়োগগুলি কিছু চাপের প্রতিনিধিত্ব করে। এই চাপ কমানোর জন্য, আমরা আরও কর্মীশক্তি অপ্টিমাইজেশান, রিয়েল এস্টেট হ্রাসকে আরও সিস্টেমের যৌক্তিককরণ এবং অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলিকে স্ট্রিমলাইন করার ত্বরান্বিতকরণ সহ একাধিক নতুন ব্যয় হ্রাস উদ্যোগ প্রবর্তন করছি। এই পটভূমিতে, আমরা 70% খরচ/আয় অনুপাত লক্ষ্যে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছি। আমাদের খরচ/আয় অনুপাতের লক্ষ্যকে সমর্থন করে, আমরা এখন বিনিয়োগকারী ডিপ ডাইভ-এ আলোচনার চেয়ে আয় ভালো হবে বলে আশা করি। বছরের প্রথমার্ধে আমরা যে স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করেছি, ব্যবসার বৃদ্ধি এবং সুদের হারের হেডওয়াইন্ডগুলি সহজ করার উপর ভিত্তি করে। তদুপরি, আমরা এখন আমাদের পূর্ববর্তী নির্দেশনার চেয়ে 2021 সালের গড় লোনের প্রায় 20 বেসিস পয়েন্টের রেঞ্জে ক্রেডিট ক্ষতির বিধান দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা আশা করি যে এই সুবিধার কিছু 2022 সালের মধ্যে বহন করবে। এই কারণগুলির নীচের লাইনের প্রভাব সাহায্য করে আমরা অপ্রত্যাশিত আইটেমগুলি থেকে খরচের হেডওয়াইন্ড অফসেট করি এবং আমরা 2022 সালে বাস্তব ইক্যুইটিতে 8% রিটার্নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি।

কিভাবে রবিনহুডে পেনি স্টক খুঁজে পাবেন

এর সাথে, আমাকে এখন স্লাইড আটের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে যেতে দিন। আপনি জানেন, ক্রেডিট, বাজারের তারল্য এবং অ-আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে শক্তিশালী শৃঙ্খলা আমাদের কৌশলের একটি কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। এবং যেমন আলোচনা করা হয়েছে, ক্রেডিট ক্ষতির বিধান ছিল এই অর্ধ বছরে EUR144 মিলিয়ন বা বার্ষিক ভিত্তিতে গড় ঋণের সাত বেসিস পয়েন্ট। আমরা শক্তিশালী আন্ডাররাইটিং মান সহ একটি উচ্চ-মানের এবং ভাল-বৈচিত্রপূর্ণ ঋণ বই পরিচালনা করতে থাকি এবং আমরা সতর্ক থাকি। আমাদের বাজার এবং তারল্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ উভয়ই শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুশীলনে অবদান রাখে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, আমরা অ-আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে থাকি। এটি পরিচালনার জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, এবং আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের নিয়ন্ত্রণগুলিকে উন্নত করতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করেছি৷ একই সময়ে, শুধুমাত্র ডয়েচে ব্যাঙ্কের জন্য নয়, সমগ্র ব্যাঙ্কিং সেক্টরের জন্য আর্থিক-বিরোধী অপরাধের দাবিগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে৷ অতএব, আমরা আরও কার্যকর আরও নমনীয় এবং আরও সামগ্রিক হওয়ার জন্য আমাদের AFC ফাংশনের মৌলিক পুনর্গঠনের ঘোষণা করেছি। এখন স্লাইড নাইন এর মূলধন এবং ব্যালেন্স শীটে আসা যাক। আমাদের প্রথম ত্রৈমাসিকের ফলাফলের সাথে আমরা যে নির্দেশিকা প্রদান করেছি তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আমরা এই ত্রৈমাসিকে আমাদের সাধারণ ইক্যুইটি টিয়ার ওয়ান অনুপাত 13.2% এ হ্রাস দেখতে পেয়েছি, প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রক আইটেমগুলি থেকে প্রায় 70 বেসিস পয়েন্টের প্রভাবের কারণে। আমরা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার উপরে 270 বেসিস পয়েন্টের একটি বাফার বজায় রাখি। ত্রৈমাসিকে আমাদের লিভারেজ অনুপাত বেড়ে 4.8% হয়েছে, যা আমাদের মূলধনের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলিকে প্রতিফলিত করে। আমাদের তারল্য কভারেজ অনুপাত 143%, নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা থেকে 67 বিলিয়ন ইউরো। ফলস্বরূপ, আমরা ক্লায়েন্টদের সমর্থন করার জন্য আমাদের মূলধন এবং তারল্য শক্তি স্থাপন করতে পারি যা এখনও কিছুটা অনিশ্চিত পরিবেশে রয়েছে। আমাকে এখন স্লাইড 10-এ আমাদের টেকসই লক্ষ্যের দিকে আমাদের অগ্রগতির একটি আপডেট দিতে দিন। মে মাসে আমাদের সাসটেইনেবিলিটি ডিপ ডাইভ-এ, আমরা গ্রুপ এবং প্রতিটি ব্যবসার জন্য লক্ষ্যগুলির একটি সিরিজ রূপরেখা দিয়েছিলাম। আমরা 2025 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান ESG অর্থায়ন এবং বিনিয়োগে EUR200 বিলিয়নেরও বেশি আমাদের লক্ষ্য ত্বরান্বিত করেছি এবং আমরা এই বছরের শেষের জন্য কমপক্ষে EUR100 বিলিয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

আমি জানাতে পেরে খুবই আনন্দিত যে অর্ধ বছরের পর্যায়ে, আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের 2021 পূর্ণ বছরের পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আমাদের ব্যবসা জুড়ে EUR99 বিলিয়ন ভলিউম তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমাদের তিনটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন ব্যবসাই এই মোটে অবদান রেখেছে। একটি অনুস্মারক হিসাবে, এটি সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে বাদ দেয় কারণ DWS একটি পৃথক সত্তা যার নিজস্ব টেকসই লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তবুও, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ত্রৈমাসিকে ESG বিনিয়োগের ইনফ্লোতে তিন বিলিয়ন ইউরোর বেশি ক্যাপচার করেছে। এবং অবশেষে, এপ্রিল মাসে, ডয়েচে ব্যাঙ্ক নেট-জিরো ব্যাঙ্কিং অ্যালায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়৷ আমি জেমসের কাছে হস্তান্তর করার আগে, আমাকে এখন স্লাইড 11-এ এই ত্রৈমাসিকে আমাদের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে দিন। আমরা যেমন বিনিয়োগকারী ডিপ ডাইভ-এ আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমাদের ক্লায়েন্টদের সমর্থন করার সময় আমাদের রূপান্তর এজেন্ডা কার্যকর করার উপর আমাদের ফোকাস রয়ে গেছে। আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলি হল একটি 70% খরচ/আয় অনুপাত পরিচালনা করা এবং 2022 সালে বাস্তব ইক্যুইটিতে 8% রিটার্ন প্রদান করা। এই বছরের আমাদের প্রথমার্ধের ফলাফল আমাদের পথের প্রতি আমাদের আস্থাকে শক্তিশালী করে। আমরা ক্লায়েন্ট মোমেন্টামে স্পষ্ট অগ্রগতি করেছি, যা আমাদের রাজস্বের মাধ্যমে দৃশ্যমান এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমিতে আমরা আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে আপনাকে যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছি তার তুলনায় উন্নত হয়েছে, আমাদের অপারেটিং পরিবেশকে শক্তিশালী করেছে। আমরা বাহ্যিক কারণগুলির প্রভাব সত্ত্বেও আমাদের খরচ হ্রাসকে সমর্থন করার জন্য আমাদের মূল সরবরাহযোগ্যগুলিতে অগ্রসর হতে থাকি। আমরা আমাদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাথে কঠোর এবং রক্ষণশীল রয়েছি, এবং আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণ পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শেষ, তবে অবশ্যই অন্তত নয়, আমরা আমাদের ত্বরান্বিত টেকসই লক্ষ্যের দিকে আমাদের পথে দৃঢ় অগ্রগতি করছি। সংক্ষেপে, দুই বছর পর, আমরা আমাদের 2022 সালের কৌশলগত এবং আর্থিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে আছি।

এর সাথে, আমাকে এখন জেমসের কাছে হস্তান্তর করা যাক।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

আপনাকে ধন্যবাদ, খ্রিস্টান. আমাকে স্লাইড 12-এ আগের বছরের তুলনায় ত্রৈমাসিকের জন্য আমাদের আর্থিক পারফরম্যান্সের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে শুরু করা যাক। আমরা সামঞ্জস্য ভিত্তিতে EUR1.2 বিলিয়ন বা EUR1.4 বিলিয়ন ট্যাক্সের আগে একটি মুনাফা তৈরি করেছি। গ্রুপের মোট রাজস্ব ছিল 6.2 বিলিয়ন ইউরো, 2020 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায় 1% কম। নেট সুদের আয় আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ইউরো 143 মিলিয়ন কমেছে কারণ আমি এপ্রিলে ফ্ল্যাগ করেছিলাম এক-অফ স্বাভাবিক হয়েছে। ফলস্বরূপ নেট সুদের মার্জিন 1.2% এ বিস্তৃতভাবে স্থির ছিল, কিন্তু আমরা আশা করি যে বাকী হারের চাপের মধ্য দিয়ে খাওয়ার ফলে এটি কিছুটা কম হবে। আমরা আশা করি যে নেট সুদের মার্জিন 1% এর সামান্য বেশি স্থিতিশীল হবে। যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে রেটগুলি অস্থির ছিল, আমরা একটি রক্ষণশীল ভিত্তিতে পরিকল্পনা করেছি এবং এখনও আমরা ডিসেম্বরে বিনিয়োগকারী ডিপ ডাইভ-এ আপনার সাথে যে সংখ্যাগুলি ভাগ করেছিলাম তার একটি বিনয়ী টেলওয়াইন্ড দেখতে পাচ্ছি৷ খরচ বাঁক. অ-সুদ ব্যয় বছরে 7% কমেছে। ক্রেডিট লসের জন্য আমাদের বিধান ত্রৈমাসিকের জন্য EUR75 মিলিয়ন বা ঋণের সাত বেসিস পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী নির্দেশিকা অনুসারে, আমরা আমাদের CET1 অনুপাত 13.2%-এ হ্রাস দেখেছি, যা প্রধানত নিয়ন্ত্রক আইটেম দ্বারা চালিত হয়েছিল, বিশেষত অভ্যন্তরীণ মডেল মূল্যায়নের চূড়ান্ত লক্ষ্যযুক্ত পর্যালোচনার প্রভাব, আংশিকভাবে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে উত্পন্ন নেট আয় দ্বারা অফসেট . লিভারেজ অনুপাত আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় 15 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে 4.8% হয়েছে। শেয়ার প্রতি বাস্তব বইয়ের মান ছিল EUR24.06, বছর থেকে তারিখে EUR0.86 বা 4% বেশি। ত্রৈমাসিকের জন্য করের হার ছিল 29%। আমাদের কোর ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পারফরম্যান্স আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে এখন 13 পৃষ্ঠায় ফিরে আসা যাক। কোর ব্যাঙ্কের আয় ত্রৈমাসিকের জন্য EUR6.3 বিলিয়ন, আগের বছরের ত্রৈমাসিকের তুলনায় 1% কম৷ বছরের প্রথমার্ধে, কোর ব্যাঙ্কে আমাদের রাজস্ব ছিল 13.4 বিলিয়ন ইউরো, 2020 সালের একই সময়ের তুলনায় 5% বেশি। অ-সুদ ব্যয় 3% কম ছিল, প্রধানত কম মামলা-মোকদ্দমা ব্যয়ের পাশাপাশি পুনর্গঠন হ্রাস এবং বিচ্ছেদ খরচ

এটি করের আগে আমাদের মুনাফাকে 1.4 বিলিয়ন ইউরোতে নিয়ে যায়, যা আগের বছরের তুলনায় 90% বেশি। আমরা ত্রৈমাসিকের জন্য বাস্তব ইক্যুইটিতে আমাদের কর-পরবর্তী রিটার্নে বছরে 4% বৃদ্ধি পেয়েছি 7.8%। ত্রৈমাসিকের জন্য আমাদের খরচ/আয় অনুপাত মাত্র 76% এর নিচে দাঁড়িয়েছে। আমাকে স্লাইড 14-এ গ্রুপের জন্য খরচের দিকে ফিরে যেতে দিন। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে, সমস্ত প্রধান খরচ বিভাগ জুড়ে হ্রাস সহ, প্রতি বছর সামঞ্জস্য করা খরচ 6% কমেছে। আমরা কম ক্ষতিপূরণ এবং বেনিফিট খরচ দেখেছি, কর্মশক্তি হ্রাস প্রতিফলিত করে, যদিও এটি আংশিকভাবে কিছু বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ পুরস্কারের জন্য অনুমান পরিবর্তন থেকে এক বছরের ক্রেডিট দ্বারা অফসেট করা হয়েছিল। আমরা আইটি খরচের হ্রাস দেখেছি, মূলত নিম্ন হার্ডওয়্যার খরচের কারণে এবং পেশাদার পরিষেবার খরচও হ্রাস পেয়েছি, প্রাথমিকভাবে নিম্ন আইনি ফি প্রতিফলিত করে। অন্যান্য খরচের পতন মূলত নিম্ন ব্যাঙ্কের শুল্ক দ্বারা চালিত হয়েছিল কারণ একক রেজোলিউশন বোর্ডের দ্বারা করা ইনপুট অনুমানের পরিবর্তনের ফলে আগের বছরের ত্রৈমাসিকে অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হয়েছিল৷ ট্রান্সফর্মেশন চার্জ এবং প্রাইভেট ফাইন্যান্স থেকে প্রতিদান ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের সামঞ্জস্য করা খরচ ছিল EUR4.5 বিলিয়ন। ট্রান্সফর্মেশন চার্জ ছিল EUR99 মিলিয়ন, ক্রমানুসারে 15% কম। যেমনটি আমরা প্রথম ত্রৈমাসিকে উল্লেখ করেছি, আমরা জার্মান সংবিধিবদ্ধ আমানত গ্যারান্টি স্কিমে আমাদের অবদানের একটি অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির সম্মুখীন হয়েছি, যা আমরা এগিয়ে যেতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বহন করতে থাকব। যেমনটি আমরা এপ্রিলে ইঙ্গিত করেছি, আমরা আশা করি এই ক্রমবর্ধমান অবদান 2021 সালে প্রায় 70 মিলিয়ন ইউরো এবং তারপরে 2024 সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় 60 মিলিয়ন ইউরো হবে। স্বেচ্ছাসেবী প্রকল্পে বর্ধিত অবদানের প্রয়োজন হবে কিনা তা নির্ধারণ করা খুব তাড়াতাড়ি। ক্রিশ্চিয়ান আগেই উল্লেখ করেছেন, আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এমন সমস্ত উপাদানকে দৃঢ়ভাবে পরিচালনা করার জন্য আমরা আমাদের ব্যয় শৃঙ্খলা বজায় রাখব, কারণ আমরা 2022 সালের জন্য 70% খরচ/আয় অনুপাত লক্ষ্যমাত্রার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখন আমাদের আলোচনা করতে 15 স্লাইডে চলে যাওয়া যাক ক্রেডিট ক্ষতির বিধান।

আমাদের পর্যায় তিনের বিধানগুলি এই ত্রৈমাসিকে আমাদের পূর্ববর্তী নির্দেশিকাগুলির তুলনায় প্রত্যাশিত থেকে বেশি হ্রাস পেয়েছে ইউরো 111 মিলিয়ন, কর্পোরেট ব্যাঙ্কে রিলিজ এবং আমাদের সমস্ত ব্যবসায় কম প্রতিবন্ধকতার ঘটনাগুলিকে প্রতিফলিত করে৷ পোর্টফোলিও উন্নতি থেকে আমাদের পর্যায় এক এবং দুই বিধানে নেট রিলিজের 36 মিলিয়ন ইউরো দ্বারা এইগুলি অফসেট করা হয়েছিল। যদিও একটি উন্নত সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পর্যায় এক এবং দুই-এ বিধানগুলি আরও প্রকাশ করা হত, আমরা একটি রক্ষণশীল ব্যবস্থাপনা ওভারলে প্রয়োগ করেছি যা এই প্রকাশকে অফসেট করার চেয়ে বেশি। উপরন্তু, এই বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের মতো, আমরা 2020 সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা ওভারলেটির একটি অংশ ধরে রেখেছি যাতে দৃষ্টিভঙ্গির ভবিষ্যত অনিশ্চয়তা, বিশেষ করে প্রাইভেট ব্যাঙ্ক পোর্টফোলিওর জন্য হিসাব করা হয়। আমরা বিচক্ষণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করা চালিয়ে যাব। এবং খ্রিস্টান যেমন উল্লেখ করেছেন, আমরা এখন 2021-এর জন্য গড় ঋণের প্রায় 20 বেসিস পয়েন্টের পরিসরে বিধানের নির্দেশনা দেব, যা বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে বছরের ভারসাম্যের উন্নতির জন্য ইতিবাচক সুযোগ সহ আমাদের পূর্ববর্তী নির্দেশিকা থেকে কম। আমি এখন স্লাইড 16-এ মূলধনের দিকে আসি। আমাদের CET1 অনুপাত ত্রৈমাসিকে 13.2%-এ নেমে এসেছে, যা এপ্রিলে আমরা যে প্রত্যাশা দিয়েছিলাম তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি TRIM সিদ্ধান্ত এবং CRR2 গো-লাইভ থেকে ঝুঁকি-ভারিত সম্পদ মুদ্রাস্ফীতির কারণে প্রায় 70 বেসিস পয়েন্টের হ্রাস প্রতিফলিত করে। আমাদের আগের নির্দেশিকা থেকে 10 বেসিস পয়েন্ট কম। বছরের ভারসাম্যের দিকে তাকালে, আমরা এখন আরও নিয়ন্ত্রক আইটেমগুলি থেকে CET1 অনুপাতের আনুমানিক 20 বেসিস পয়েন্টের একটি অবশিষ্ট নেট প্রভাব দেখতে পাচ্ছি যেমন ডিফল্টের সংজ্ঞা সম্পর্কিত নতুন EBA নির্দেশিকা, যার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছিল এবং এখন প্রত্যাশিত বছরের দ্বিতীয়ার্ধে অনুসরণ করতে। এই 20 বেসিস পয়েন্ট নির্দেশিকাগুলির মধ্যে, আমরা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ECB ফলাফলগুলিতে আমাদের প্রতিকার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রত্যাশিত সুবিধাগুলিও প্রতিফলিত করি।

আগের মতো, এই নিয়ন্ত্রক আইটেমগুলির চূড়ান্ত সময় এবং মাত্রা অনিশ্চিত এবং চূড়ান্ত ECB সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে, কিন্তু আমরা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী গতিপথ থেকে কোন বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি না এবং আমরা 12.5% ​​এর বেশি CET1 অনুপাতের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব মিলিয়ে, আমরা প্রায় 13% এর CET1 অনুপাতের সাথে বছরের শেষ করার আশা করি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক CET1 অনুপাতের মধ্যে একটি অতিরিক্ত EUR275 মিলিয়ন সাধারণ শেয়ার লভ্যাংশের একটি বাদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আমরা গত ত্রৈমাসিকে কাটা EUR300 মিলিয়নের উপরে। এই ত্রৈমাসিকে আমাদের সম্পূর্ণ লোডেড লিভারেজ অনুপাত 15 বেসিস পয়েন্ট বেড়ে 4.8% হয়েছে। বৃদ্ধিটি মূলত অতিরিক্ত টায়ার ওয়ান মূলধন ইস্যু এবং নিট আয় দ্বারা চালিত হয়েছিল। ECB ব্যালেন্স সহ আমাদের প্রো ফর্মা লিভারেজ অনুপাত ছিল 4.3%। এর সাথে, আসুন এখন আমাদের ব্যবসায় পারফরম্যান্সের দিকে ঘুরে আসি, স্লাইড 18-এ কর্পোরেট ব্যাংক থেকে শুরু করে। কর্পোরেট ব্যাংকে কর পূর্বে মুনাফা ছিল EUR246 মিলিয়ন, আগের বছরের ত্রৈমাসিকে EUR78 মিলিয়নের তুলনায় তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি, যখন সামঞ্জস্য করা মুনাফা কর বৃদ্ধির আগে EUR274 মিলিয়ন. এটি একটি 6.5% রিপোর্ট করা এবং একটি 7.4% সমন্বিত পোস্ট-ট্যাক্স রিটার্ন ত্রৈমাসিকের জন্য বাস্তব ইক্যুইটির সমান। ত্রৈমাসিকে রাজস্ব ছিল 1.2 বিলিয়ন ইউরো, প্রতিবেদনের ভিত্তিতে 8% কম এবং মুদ্রা অনুবাদের প্রভাবগুলি বাদ দিয়ে বছরে 6% কম৷ বর্তমান ত্রৈমাসিকে, এপিসোডিক আইটেমগুলির প্রভাব পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রায় 90 মিলিয়ন ইউরো কম ছিল, ক্রেডিট সুরক্ষা এবং পোর্টফোলিও পুনঃব্যালেন্সিং অ্যাকশন সম্পর্কিত পুনরুদ্ধারগুলি থেকে কম সুবিধাগুলির মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত। এই প্রভাবগুলি এবং মুদ্রা অনুবাদের জন্য সামঞ্জস্য করা, অন্তর্নিহিত কর্পোরেট ব্যাঙ্কের রাজস্ব মূলত সমতল হত কারণ আমানতের মূল্য নির্ধারণ এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি প্রায় EUR80 মিলিয়নের সুদের হারের হেডওয়াইন্ড অফসেট করে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে, প্রায় EUR87 বিলিয়ন আমানতের উপর চার্জিং চুক্তি ছিল, যার ফলে EUR85 মিলিয়ন রাজস্ব হয়েছে, বার্ষিক ভিত্তিতে প্রায় 300 মিলিয়ন ইউরো জেনারেট করার পথে।

আমরা বর্তমান সুদের হারের বক্ররেখা, আমানত পুনঃমূল্যায়নের ক্রমবর্ধমান ত্রৈমাসিক অবদানের পাশাপাশি পরবর্তী ত্রৈমাসিকের জন্য আমাদের রাজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার জন্য ব্যবসায়িক গতির উপর ভিত্তি করে সুদের হারের সংযম সংযমের সম্মিলিত প্রভাব আশা করতে থাকি। 2021 সালের পুরো বছরের জন্য, আমরা আশা করি আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব মূলত ফ্ল্যাট থাকবে, যা 2022-এর জন্য আমাদের প্রত্যাশিত জাম্প-অফ পয়েন্ট ছিল, যেমন আমরা আমাদের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের ফলাফলে নির্দেশিত হয়েছিল। অ-সুদ ব্যয় 10% কমেছে। সামঞ্জস্য করা খরচ, ট্রান্সফর্মেশন চার্জ ব্যতীত, 5% হ্রাস পেয়েছে, হেডকাউন্ট হ্রাস, অ-ক্ষতিপূরণের উদ্যোগ এবং মুদ্রা অনুবাদের সুবিধাগুলিকে প্রতিফলিত করে, আংশিকভাবে পূর্ববর্তী বছরের নির্দিষ্ট বিলম্বিত ক্ষতিপূরণ পুরস্কারের সাথে সম্পর্কিত অনুমানে পরিবর্তন থেকে একটি সুবিধার অপুনরাবৃত্তি দ্বারা অফসেট। বর্তমান ত্রৈমাসিকে আগের বছরের ত্রৈমাসিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম মামলার চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায়, ঋণ এবং আমানত মূলত ফ্ল্যাট ছিল, যখন RWA-তে বছরের পর বছর বৃদ্ধি প্রধানত TRIM সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিফলিত করে। আমরা পূর্ববর্তী বছরের ত্রৈমাসিকে EUR144 মিলিয়ন বিধানের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে কম প্রতিবন্ধকতার ঘটনা দ্বারা চালিত ত্রৈমাসিকে ক্রেডিট ক্ষতির জন্য EUR20 মিলিয়ন বিধান প্রকাশ করেছি। স্লাইড 19-এ প্রথম ত্রৈমাসিকে ব্যবসায়িক বিভাগ দ্বারা রাজস্বের দিকে মোড় নেওয়া৷ কর্পোরেট ট্রেজারি পরিষেবাগুলির আয় রিপোর্টের ভিত্তিতে বছরে 10% কম বা মুদ্রার প্রভাব বাদ দিয়ে 9% ছিল, প্রধানত এপিসোডিক আইটেমগুলি থেকে কম সুবিধার দ্বারা চালিত৷ চুক্তি এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগ চার্জ করার মাধ্যমে সুদের হারের হেডওয়াইন্ডগুলি আংশিকভাবে অফসেট করা হয়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্ট সার্ভিসের আয় মূলত সমতল ছিল, মুদ্রা অনুবাদের প্রভাব বাদ দিয়ে, কিন্তু রিপোর্টের ভিত্তিতে 4% কম ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক নগদ ব্যবস্থাপনা এবং ট্রাস্ট এবং এজেন্সি পরিষেবাগুলি অন্তর্নিহিত ভিত্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন নিরাপত্তা পরিষেবাগুলি হ্রাস পেয়েছে৷

ব্যবসায়িক ব্যাংকিং এপিসোডিক আইটেম এবং সুদের হারের হেডওয়াইন্ডের অবদানে একটি রাজস্ব হ্রাস দ্বারা অফসেটের চেয়ে বেশি অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক বৃদ্ধির সাথে বছরে 7% কম ছিল। আমি এখন স্লাইড 20-এ ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের দিকে ফিরে যাব। নির্দিষ্ট আইটেমগুলি বাদ দিয়ে 2021-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের আয় 10% কমেছে। 2020-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেখা উচ্চতর স্তরের তুলনায় ত্রৈমাসিক সময়ে বাজারের ক্রিয়াকলাপ হ্রাসের কারণে আমাদের ট্রেডিং ব্যবসাগুলি প্রভাবিত হয়েছিল৷ 2019 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায়, বিনিয়োগ ব্যাঙ্কের আয় 31% বেড়েছে, FIC এবং O&A উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি৷ ট্রান্সফর্মেশন চার্জ ব্যতীত অ-সুদ ব্যয়গুলি মূলত বছরের পর বছর সমতল ছিল যেমন সামঞ্জস্য করা খরচ ছিল। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এক বিলিয়ন ইউরোর প্রাক-ট্যাক্স মুনাফা এবং 12.5% ​​ট্যানজিবল ইক্যুইটি রিটার্ন জেনারেট করেছে, উভয়ই আগের বছরের সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি। ত্রৈমাসিকের জন্য খরচ/আয় অনুপাত ছিল 56% এবং আমাদের পুরো বছরের প্রত্যাশার চেয়ে ভালভাবে এগিয়ে চলেছে। আমাদের ঋণের ভারসাম্য বছরের পর বছর হ্রাস পেয়েছে, প্রাথমিকভাবে ঘূর্ণায়মান ক্রেডিট সুবিধার পরিশোধের দ্বারা চালিত হয়েছে। যাইহোক, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক বনাম, তারা উপরে, আমাদের অর্থায়ন ব্যবসার কার্যকলাপ দ্বারা চালিত. লিভারেজ এক্সপোজার বেশি ছিল, বর্ধিত ঋণের প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঝুঁকি-ভারযুক্ত সম্পদে বছরে বছরে বৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে TRIM থেকে নিয়ন্ত্রক মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব প্রতিফলিত করে, যার অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক বৃদ্ধি মূলত সমতল। ক্রেডিট পরিবেশের উন্নতি এবং প্রতিবন্ধকতার ঘটনাগুলির কাছাকাছি অনুপস্থিতির কারণে 2020 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের উচ্চতর স্তরের তুলনায় ব্যবসায়িকভাবে কম বিধান দেখা গেছে। স্লাইড 21-এ ব্যবসায়িক অংশের দ্বারা রাজস্বের দিকে মোড় নেওয়া। FIC সেলস অ্যান্ড ট্রেডিং-এ নির্দিষ্ট আইটেমগুলি বাদ দিয়ে রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে 9% দ্বারা। অর্থায়ন এবং ক্রেডিট ট্রেডিং রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল, অর্থায়ন জুড়ে একটি শক্তিশালী পারফরম্যান্স দ্বারা চালিত, এবং ট্রেডিংয়ের মধ্যে, আমাদের দুর্দশাগ্রস্থ ব্যবসাটি খুব ভাল পারফর্ম করতে থাকে।

প্রত্যাশিত হিসাবে, 2020 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেখা উচ্চতর স্তরের তুলনায় বাজারের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার কারণে আমাদের হার, FX এবং উদীয়মান বাজারের ব্যবসায় রাজস্ব হ্রাস পেয়েছে। FX-এ, রাজস্ব উল্লেখযোগ্যভাবে নিম্ন স্তরে হ্রাস পেয়েছে -- নিম্ন স্তরের অস্থিরতার কারণে এবং সংকুচিত স্প্রেড। যাইহোক, আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি শক্তি সাম্প্রতিক ইউরোমনি 2021 FX সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, যেখানে ডয়েচে ব্যাংক বিশ্বব্যাপী তিন নম্বরে রয়েছে, আগের বছরের থেকে চতুর্থ। উদীয়মান বাজারে, এশিয়ার রাজস্ব নিম্ন ক্লায়েন্ট কার্যকলাপ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, বিশেষত ত্রৈমাসিকের প্রথমার্ধে। এটি আংশিকভাবে CEEMEA এবং ল্যাটিন আমেরিকা উভয় অঞ্চলে বৃদ্ধির দ্বারা অফসেট করা হয়েছিল, কারণ সেই পুনঃ কেন্দ্রীভূত ব্যবসাগুলি ভাল পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছে। মে মাসে, আমরা আমাদের নতুন প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্ট কভারেজ মডেলও চালু করেছি, ইউরোপীয় রেট এবং ইউরোপীয় বিনিয়োগ-গ্রেড ক্রেডিট থেকে শুরু করে। নতুন মডেলটি সেই দুটি ব্যবসায় আমাদের কোয়ার্টার-অন-কোয়ার্টার ইলেকট্রনিক মার্কেট শেয়ার লাভকে আন্ডারপিন করছে এবং চালিত করছে। অরিজিনেশন এবং অ্যাডভাইজরিতে রাজস্ব মূলত আগের বছরের তুলনায় ফ্ল্যাট ছিল, যখন আমাদের বাড়ির বাজারে, আমরা আমাদের এক নম্বর স্থান পুনরুদ্ধার করেছি। ঋণ উৎপত্তি রাজস্ব কম ছিল. 2020 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের চরম মাত্রার বিপরীতে ইস্যু করার মাত্রা স্বাভাবিক হওয়ার কারণে বিনিয়োগের গ্রেড সম্পর্কিত রাজস্ব হ্রাসের দ্বারা বস্তুগতভাবে উচ্চ লিভারেজড ঋণ পুঁজিবাজারের রাজস্ব অফসেটের চেয়ে বেশি ছিল। ESG একটি ফোকাস ক্ষেত্র হিসাবে অবিরত রয়েছে। আমরা ইএসজি-সম্পর্কিত ঋণ পণ্যে বছরের জন্য বিশ্বব্যাপী তৃতীয় স্থানে রয়েছি। ইক্যুইটি অরিজিনেশন রাজস্ব বছরে সামান্য কম ছিল প্রধানত নিম্ন ফলো-অন কার্যকলাপ দ্বারা চালিত, যা 2020 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর উপদেষ্টা রাজস্ব M&A কার্যকলাপের অব্যাহত বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করেছে।

22 স্লাইডে প্রাইভেট ব্যাঙ্কের দিকে ফিরে। প্রাইভেট ব্যাঙ্ক EUR11 মিলিয়ন ইউরোর প্রাক-ট্যাক্স ক্ষতির রিপোর্ট করেছে, যা এপ্রিল 2021-এ BGH রুলিং সম্পর্কিত EUR222 মিলিয়নের নেতিবাচক প্রভাবকে প্রতিফলিত করে, মূলত ভোক্তা চুক্তিতে ফি পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক সম্মতি অস্বীকার করে জার্মানি। EUR222 মিলিয়ন প্রভাব দুটি উপাদানকে প্রতিফলিত করে: EUR128 মিলিয়ন মামলার বিধান, প্রধানত সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের প্রতিদানের জন্য এবং সেইসাথে স্থগিত ফি সম্পর্কিত EUR94 মিলিয়নের বর্জনকৃত রাজস্ব যার মধ্যে প্রাইভেট ব্যাংক জার্মানিতে EUR93 মিলিয়ন। আমরা আশা করি যে এই অস্থায়ী রাজস্ব প্রভাব তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং, উল্লেখযোগ্যভাবে কম পরিমাণে, চতুর্থ ত্রৈমাসিকে যখন আমরা আশা করি যে বেশিরভাগ মূল্য চুক্তি গৃহীত হয়েছে। এই এবং নির্দিষ্ট রাজস্ব আইটেমগুলির পাশাপাশি রূপান্তর এবং পুনর্গঠন এবং EUR133 মিলিয়নের বিচ্ছেদ ব্যয়ের জন্য সামঞ্জস্য করা হলে, প্রাইভেট ব্যাংক EUR309 মিলিয়ন করের পূর্বে একটি মুনাফা অর্জন করবে এবং -- 80% এর সামঞ্জস্যকৃত খরচ/আয় অনুপাতের উপর। একই ভিত্তিতে, 7% এর টেঞ্জিবল ইক্যুইটির উপর ট্যাক্স-পরবর্তী রিটার্ন শেষ ত্রৈমাসিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রতিবেদন করা রাজস্ব ছিল দুই বিলিয়ন ইউরো, যা বছরে 3% বা 8% বেশি যদি BGH রুলিংয়ের জন্য সামঞ্জস্য করা হয় কারণ প্রায় EUR100 মিলিয়ন সুদের হারের হেডওয়াইন্ডগুলি একটি উন্নত বাজার পরিবেশে ক্রমাগত ব্যবসায়িক বৃদ্ধির দ্বারা অফসেটের চেয়ে বেশি ছিল। আগের বছরের ত্রৈমাসিকে আমাদের কৌশল বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক প্রভাবগুলিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রৈমাসিকে ব্যবসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে 14 বিলিয়ন ইউরোর সাথে ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদে 10 বিলিয়ন ইউরো এবং নেট নতুন ক্লায়েন্ট ঋণের চার বিলিয়ন ইউরো। এটির মাধ্যমে, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক বছরের মাত্র ছয় মাস পরেই 29 বিলিয়ন ইউরো আকৃষ্ট করেছে যা সম্পূর্ণ বছরের লক্ষ্যমাত্রা 30 বিলিয়ন ইউরোর বেশি।

আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন থেকে সঞ্চয় সহ ক্ষতিপূরণ এবং অ-ক্ষতিপূরণ উভয় খরচেই ট্রান্সফর্মেশন চার্জ ব্যতীত সামঞ্জস্য করা খরচ 4% কমেছে। ক্রেডিট লসের বিধানগুলি ছিল 19 বেসিস পয়েন্ট অফ লোন বা EUR117 মিলিয়ন এবং বছরে 48% দ্বারা হ্রাস করা হয়েছে কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইতালি এবং স্পেনে মোরাটোরিয়ার সম্প্রসারণ এবং সেইসাথে আমাদের ঋণ বইয়ের উচ্চ মানের প্রতিফলন। আগের বছরের ত্রৈমাসিকটিও কোভিড-১৯ মহামারীর শীর্ষে সামষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। স্লাইড 23-এ দেখানো হিসাবে, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক জার্মানিতে রাজস্ব 1% কমেছে, BGH শাসন থেকে EUR93 মিলিয়নের সাময়িক প্রভাবের জন্য সামঞ্জস্য করা হয়েছে, PB জার্মানিতে রাজস্ব বছরে 7% বৃদ্ধি পাবে। পূর্ববর্তী বছরের ত্রৈমাসিকে জার্মান আইনী সত্তা একীভূত হওয়ার ফলে আনুমানিক EUR45 মিলিয়নের নেতিবাচক প্রভাব অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমানত মার্জিন সংকোচনের ক্রমাগত হেডওয়াইন্ডগুলি বাজার পুনরুদ্ধারে ঋণের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ এবং বীমা পণ্য থেকে ফি আয় দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি ছিল। এই ত্রৈমাসিকে ব্যবসাটি নিট নতুন ক্লায়েন্ট লোন অর্জন করেছে এবং প্রতিটি ত্রৈমাসিকে দুই বিলিয়ন ইউরোর বিনিয়োগ পণ্যে নেট ইনফ্লো অর্জন করেছে। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট ব্যাঙ্কে, ক্রমাগত ডিপোজিট মার্জিন কমপ্রেশন এবং নেতিবাচক এফএক্স অনুবাদের প্রভাব থেকে হেডওয়াইন্ড সত্ত্বেও নেট রাজস্ব 9% বৃদ্ধি পেয়েছে, পুনরুদ্ধার বাজারে অব্যাহত ব্যবসায়িক বৃদ্ধিকে প্রতিফলিত করে। নিট নতুন ব্যবসার পরিমাণ ছিল আট বিলিয়ন ইউরো যার মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন ইউরো বিনিয়োগ পণ্যে নিট প্রবাহ। বৃদ্ধি বিশেষ করে জার্মানি এবং এশিয়ায় উচ্চারিত হয়েছিল। বেসরকারী ব্যাঙ্কিং এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার আয় 10% বৃদ্ধি পেয়েছে, নির্দিষ্ট আইটেম এবং FX অনুবাদ প্রভাব বাদ দিয়ে। বিনিয়োগ পণ্য এবং ঋণে টেকসই গতিবেগ, যা কিছু অংশে সম্পর্ক পরিচালকদের পূর্ববর্তী নিয়োগের দ্বারা সমর্থিত নিম্ন সুদের হার থেকে হেডওয়াইন্ড অফসেট করে। পূর্ববর্তী বছরে ইতালিতে এককালীন রিহেজিং চার্জের জন্য সামঞ্জস্য করা হলে ব্যক্তিগত ব্যাংকিং আয় 6% বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রবৃদ্ধি বর্তমান ত্রৈমাসিকে উচ্চ বিনিয়োগ পণ্য রাজস্ব দ্বারা সমর্থিত ছিল। আপনি তাদের ফলাফলে দেখতে পাবেন, আগের বছরের তুলনায় DWS-এর আরেকটি সফল ত্রৈমাসিক ছিল। আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য, পৃষ্ঠা 24-এর সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগে এমন কিছু আইটেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলি DWS স্ট্যান্ড-অলোন ফিনান্সিয়ালের অংশ নয়। ইতিবাচক বাজারের কর্মক্ষমতা এবং ইতিবাচক নেট প্রবাহ দ্বারা চালিত, ত্রৈমাসিকে EUR859 বিলিয়ন-এর ব্যবস্থাপনাধীন সম্পদগুলি EUR39 বিলিয়ন বেড়েছে। ত্রৈমাসিকে নেট প্রবাহ ছিল রেকর্ড ইউরো 20 বিলিয়ন, যা সমস্ত পণ্য স্তম্ভ এবং অঞ্চল জুড়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবাহ দ্বারা চালিত হয়েছিল। প্রথম ত্রৈমাসিকে পরিলক্ষিত কিছু বহিঃপ্রবাহকে নগদ বিপরীত করে প্যাসিভ এবং বিকল্পের লক্ষ্যযুক্ত এলাকায় ইতিবাচক প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। ব্যবসাটি ত্রৈমাসিকে ESG পণ্যগুলিতে 3.8 বিলিয়ন ইউরো আকৃষ্ট করেছে। ত্রৈমাসিকে EUR180 মিলিয়ন কর পূর্বে লাভ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় 59% বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নত রাজস্ব দ্বারা চালিত হয়েছে। ইক্যুইটি বাজারের স্তরের উন্নতি এবং ক্রমাগত শিল্পব্যাপী মার্জিন সংকোচনের প্রভাবকে অফসেটের চেয়ে বেশি নেট প্রবাহের উন্নতির কারণে প্রাথমিকভাবে EUR76 মিলিয়ন ব্যবস্থাপনা ফি বৃদ্ধির কারণে আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব 14% বৃদ্ধি পেয়েছে। ট্রান্সফরমেশন চার্জ ব্যতীত, 3% বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ খরচ সহ অ-সুদ ব্যয় EUR পাঁচ মিলিয়ন বা 1% কমেছে। DWS শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি, প্ল্যাটফর্ম বিনিয়োগ এবং ব্যবস্থাপনার অধীনে সম্পদ বৃদ্ধির কারণে উচ্চতর সম্পদ পরিচর্যা ব্যয়ের ফলে উচ্চ পরিবর্তনশীল ক্ষতিপূরণের কারণে খরচ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। অপারেটিং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে কারণ আগের বছরে সাংগঠনিক এবং নির্বাহী বোর্ড পরিবর্তনের জন্য বিচ্ছেদ এবং পুনর্গঠন চার্জ অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিভাগীয় খরচ/আয় অনুপাত 10 শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি করে 63% হয়েছে।

স্লাইড 25-এ কর্পোরেট এবং অন্যান্যের দিকে ফিরে যাওয়া৷ কর্পোরেট এবং অন্যান্য ত্রৈমাসিক ত্রৈমাসিকে EUR39 মিলিয়ন ইউরোর প্রাক-ট্যাক্স ক্ষতির রিপোর্ট করেছে যা গত বছরের একই সময়ের মধ্যে ইউরো 165 মিলিয়নের প্রাক-ট্যাক্স ক্ষতির তুলনায়৷ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে ইউরোর 60 মিলিয়ন তহবিল এবং তারল্যের চার্জ যা ব্যবসার জন্য বরাদ্দ করা হয়নি, যা 2021 সালে প্রায় 250 মিলিয়ন ইউরোতে থাকার জন্য আমাদের পূর্বনির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূল্যায়ন এবং সময়ের পার্থক্যের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর উন্নতি প্রতিকূল আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি না হওয়ার দ্বারা চালিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরের মেয়াদে সুদের হার। এটি আংশিকভাবে কম পরিকল্পিত অবকাঠামো খরচ থেকে একটি ছোট সুবিধা দ্বারা অফসেট করা হয়েছিল যা ব্যবসায়িক বিভাগগুলিতে চার্জ করা হয়নি। আমরা এখন স্লাইড 26-এ ক্যাপিটাল রিলিজ ইউনিটে যেতে পারি। ক্যাপিটাল রিলিজ ইউনিট ত্রৈমাসিকে EUR258 মিলিয়ন ট্যাক্সের আগে ক্ষতি রেকর্ড করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি। এই প্রান্তিকে রাজস্ব নেতিবাচক EUR24 মিলিয়ন ছিল, যা গত বছরের একই সময়ে নেতিবাচক EUR66 মিলিয়ন থেকে কম। প্রাইম ফাইন্যান্স খরচ পুনরুদ্ধার এবং বাজারের অবস্থা প্রতিফলিত রিজার্ভ রিলিজের জন্য ইতিবাচক রাজস্ব দ্বারা উপহাস করা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তহবিলের প্রভাবগুলি আংশিকভাবে অফসেট হয়েছিল। ট্রান্সফর্মেশন চার্জ ব্যতীত সামঞ্জস্য করা খরচ, 45% হ্রাস পেয়েছে, কম পরিষেবা খরচ প্রতিফলিত করে, আগের বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রেকর্ড করা বর্ধিত ব্যাঙ্ক শুল্কের অনুপস্থিতি এবং ক্ষতিপূরণের কম খরচ। 2019 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায়, আমাদের অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনার আগে ট্রান্সফর্মেশন চার্জ ব্যতীত সামঞ্জস্যপূর্ণ খরচ 61% কমানো হয়েছে। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে লিভারেজ এক্সপোজার ছিল EUR71 বিলিয়ন, আগের বছরের ত্রৈমাসিকের তুলনায় 30% কম এবং আগের ত্রৈমাসিক থেকে EUR10 বিলিয়ন হ্রাস প্রতিফলিত করে। এই হ্রাসগুলি প্রাথমিকভাবে উপহাস এবং নিম্ন প্রাইম ফাইন্যান্স লিভারেজ দ্বারা চালিত হয়েছিল।

উপরন্তু, আমরা কাউন্টারপার্টি ক্রেডিট ঝুঁকির জন্য প্রমিত পদ্ধতির বাস্তবায়ন থেকে প্রত্যাশার চেয়ে কম প্রভাব দেখেছি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে RWAs ছিল EUR32 বিলিয়ন, যার মধ্যে EUR23 বিলিয়ন ছিল অপারেশনাল রিস্ক থেকে। আমরা ক্রেডিট CVA এবং বাজারের ঝুঁকি হ্রাস দেখেছি, যা আমাদেরকে আগের বছরের ত্রৈমাসিকের তুলনায় 24% হ্রাসে নিয়ে এসেছে। আমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে পোর্টফোলিওকে উপহাস করার বিষয়ে ভাল অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছি, বিশেষত, জটিল বা তরল অবস্থানের উপর ফোকাস করে যা আমরা নির্মূল করতে সফল হয়েছি। 2019 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে, বিভাগটি 71% বা EUR178 বিলিয়ন এবং RWA 50% বা EUR33 বিলিয়ন দ্বারা লিভারেজ এক্সপোজার হ্রাস করেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে, আমরা 2021 সালের শেষ নাগাদ RWA এবং লিভারেজ এক্সপোজারের জন্য আমাদের 2022 লক্ষ্যমাত্রা থেকে বা তার এগিয়ে যাওয়ার আশা করছি। এর মধ্যে আমাদের প্রাইম ফাইন্যান্স প্ল্যাটফর্মের রূপান্তর সম্পূর্ণ করা অন্তর্ভুক্ত। আমরা আশা করি এই রূপান্তরটি বছরের শেষ নাগাদ প্রায় 25 বিলিয়ন ইউরো লিভারেজ ছেড়ে দেবে। ক্লায়েন্ট ব্যালেন্সের স্থানান্তর ইতিমধ্যেই চলছে এবং তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ত্বরান্বিত হবে। বছরের বাকি অংশে, আমরা ক্যাপিটাল রিলিজ ইউনিটে নেতিবাচক রাজস্ব আশা করি। আমরা বিনিয়োগকারী ডিপ ডাইভে নির্ধারিত খরচ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছি। স্লাইড 27-এর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ফিরে যাওয়া। খ্রিস্টান আমাদের কৌশলগত এজেন্ডা অব্যাহতভাবে বাস্তবায়ন এবং এই ত্রৈমাসিকে আমরা আমাদের 2022 লক্ষ্যমাত্রার দিকে তাকিয়ে থাকা অগ্রগতি সম্পর্কে কথা বলেছেন। পূর্বে উল্লিখিত আমাদের নিয়ন্ত্রণ পরিবেশের উন্নতির বাইরেও, আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারগুলি স্থির ইক্যুইটি উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপর 8% রিটার্ন এবং 70% খরচ/আয় অনুপাত পরিচালনা করে। রাজস্বের ক্ষেত্রে, কোর ব্যাঙ্কে উন্নত ট্র্যাজেক্টোরি দেখায় যে আমরা এমন একটি স্তরে কাজ করছি যা আমাদের লক্ষ্যগুলিকে ভালভাবে নাগালের মধ্যে রাখে এবং আমরা আমাদের ক্লায়েন্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিতে অব্যাহত গতি দেখতে পাচ্ছি।

অপ্রত্যাশিত এবং অনিয়ন্ত্রিত আইটেমগুলি সত্ত্বেও, আমরা পরিশ্রমী খরচ ব্যবস্থাপনায় মনোনিবেশ করি, যা 2022-এর জন্য আমাদের লক্ষ্য সমন্বয়ের দিকে পরিচালিত করে। এই আইটেমগুলিকে অফসেট করার জন্য আমরা বিনিয়োগের কোম্পানিকে অনাহারে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি না। যাইহোক, আমাদের 2021-এর প্রি-ট্যাক্স মুনাফা প্রত্যাশা বছর ধরে উন্নত হয়েছে যদিও উচ্চতর ব্যয়গুলি শক্তিশালী রাজস্ব এবং কম ঋণের বিধানগুলিকে প্রতিফলিত করে। আমরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছি এবং থাকব এবং আমরা রক্ষণশীলভাবে ব্যালেন্স শীট পরিচালনা করতে থাকব। যেমন আলোচনা করা হয়েছে, আমরা 2021 সালের পুরো বছরের জন্য ঋণের প্রায় 20 বেসিস পয়েন্টে ঋণের ক্ষতির বিধানের জন্য আমাদের নির্দেশিকা সংশোধন করেছি এবং বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে আমরা একটি ইতিবাচক পথ দেখতে পাচ্ছি। আমরা 12.5% ​​এর বেশি একটি CET1 অনুপাতের আমাদের লক্ষ্য পুনরুদ্ধার করি এবং আমরা প্রায় 4.5% এর লিভারেজ অনুপাতকে লক্ষ্য করতে থাকি। আমরা আমাদের মূলধন রিটার্নের লক্ষ্যে মনোনিবেশ করি। আমরা একত্রিত CET1 মূলধন গণনাতে স্ট্যান্ডার্ড ECB নিয়মের অধীনে 2021 সালের প্রথমার্ধের উপার্জন থেকে লভ্যাংশের জন্য EUR575 মিলিয়ন কেটে নিয়েছি। আমরা 2022 এর জন্য মূলধন বিতরণ বিকল্পগুলি মূল্যায়ন চালিয়ে যাব।

এর সাথে, আমাকে আইওনাকে ফিরিয়ে দিতে দিন, এবং আমরা আপনার প্রশ্নের জন্য উন্মুখ।

আইওনা প্যাট্রিনিচে - বিনিয়োগকারী সম্পর্কের প্রধান

আপনাকে ধন্যবাদ, জেমস. অপারেটর, আমরা এখন প্রশ্ন নিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন এবং উত্তর:

অপারেটর

[অপারেটর নির্দেশাবলী] প্রথম প্রশ্ন কেবিডব্লিউ থেকে টম হ্যালেটের। এগিয়ে যান দয়া করে.

টম হ্যালেট - KBW - বিশ্লেষক

হাই বন্ধুরা. আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. তাই প্রথমত, আপনি কি অনুগ্রহ করে বিভাগ অনুসারে ক্রমবর্ধমান EUR600 মিলিয়ন রাজস্বের জন্য বিল্ডিং ব্লকের মধ্য দিয়ে যেতে পারেন? এবং কিভাবে সাম্প্রতিক বক্ররেখা উন্নয়ন আপনার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদি সব? এবং তারপর দ্বিতীয়ত, 8% রিটার্ন লক্ষ্য সমতল থেকে গেছে। তাই যখন আমি রাজস্বের ধাক্কা এবং মাঝারি প্রভিশনকে কিছুটা বিবেচনা করি, তখন ক্রমবর্ধমান খরচের জন্য সামঞ্জস্য করার পরেও আমি আপনার RoTE লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারব। তাই কিছু এক-অফ বা আমাদের বিবেচনা করা উচিত কিছু আছে? তাই যে চারপাশে কোন মন্তব্য মহান হবে. এবং আমি একটু লুকোচুরি করব এবং একটি তৃতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু আপনি আগামী বছরের জন্যও কম ঝুঁকির চার্জের দিকে নির্দেশনা দিচ্ছেন, তবে বেশিরভাগ ভাল পারফরম্যান্স পূর্ববর্তী সময়ের রিজার্ভ বিল্ডগুলি প্রকাশের কারণে হয়েছে . দেখে মনে হচ্ছে আপনি এখন গত বছর তৈরি করা একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রকাশ করেছেন, যা আমাকে আপনার সমবয়সীদের তুলনায় বেশ উচ্চ বলে মনে করে। কিন্তু আপনি এটাও দেখতে পাচ্ছেন যে সুপারভাইজাররা ক্রেডিট রিস্কের ব্যাপারেও বেশ সতর্ক রয়েছেন। তাহলে কি আপনাকে ইতিমধ্যেই চলমান নির্দেশিকাতে আত্মবিশ্বাস দেয়? ধন্যবাদ.

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ভাল, আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ. আমাকে এর উত্তর দেওয়া শুরু করুন এবং তারপরে জেমস অতিরিক্ত মন্তব্যের জন্য চিপ করুন। আপনার রাজস্ব প্রশ্নে, আপনি যেভাবে বলছেন আমাকে বিল্ডিং ব্লকের মধ্য দিয়ে যেতে দিন, এবং আমি ব্যবসায়িকভাবে ব্যবসা করছি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে, উচ্চ রাজস্বের প্রতি আমাদের আস্থা, টম, সত্যিই ইতিবাচক উন্নয়নে ফিরে যায়, যা আমরা এখন শুধু শেষ ত্রৈমাসিক বা প্রথম ত্রৈমাসিকে দেখেছি না, কিন্তু আসলে চারটি মূল ব্যবসার শেষ চার প্রান্তিকে। এবং আমরা যা করতে পারি তা হল আমরা আমাদের চারটি ব্যবসায় ফিরে যেতে পারি এবং আমাদের 2022 সালের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার তুলনা করতে পারি, যা আমরা ডিসেম্বরে IDD-তে রূপরেখা দিয়েছিলাম এবং এটিকে এখন প্রথম ছয় মাস পরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তুলনা করতে পারি, তবে এটি দেখার পরেও গত 12 থেকে 18 মাসে রূপান্তর। তাই প্রাইভেট ব্যাংক দিয়ে শুরু করি। প্রথমত, আমাকে বলতে দিন যে আমরা সেখানে যা দেখি তাতে আমি সত্যিই খুশি। বিনিয়োগ ব্যবসায় এবং ঋণের দিক থেকে স্পষ্ট প্রবৃদ্ধি রয়েছে। মনে রাখবেন, আমরা যে প্রস্তুত মন্তব্যগুলি পাঠিয়েছি, আমরা প্রায় -- অথবা আমরা আসলে ছয় মাস সময় পরে নতুন বিনিয়োগ ব্যবসায় আমাদের পুরো বছরের লক্ষ্যে পৌঁছেছি। এবং স্পষ্টতই, এটি রাজস্বও এগিয়ে যাবে। ক্রেডিট দিকে একই, সত্যিই ভাল গতি, বিশেষ করে ভাল মার্জিন সঙ্গে বন্ধকী দিকে. ভুলে যাবেন না যে আমরা বেছে বেছে সেই ব্যবসায় আমানতের মূল্য নির্ধারণ করছি। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ট্র্যাকে দেখতে পাচ্ছি EUR8.3 বিলিয়ন রাজস্ব সংখ্যা, যা আমরা আপনাকে IDD-তে দিয়েছি। আমি এটাও বলব যে সেখানে উল্টোটা আছে কারণ [অনির্দিষ্ট] ব্যবসা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, আমি বিশ্বাস করি যে আমরা এই বছর শেষ করছি বৃদ্ধির হারের সাথে EUR8.2 বিলিয়ন সংখ্যার সাথে, যা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি গত ছয় মাসে, কিন্তু ব্যবসার গতিও, আমি মনে করি EUR8.3 বিলিয়ন একটি রক্ষণশীল বাছাই। একই আসলে সম্পদ ব্যবস্থাপনা জন্য যায়. আপনার মনে আছে IDD-এ সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের পরিকল্পনা ছিল, আমার মনে হয়, 2022 সালের শেষের জন্য EUR2.3 বিলিয়ন।

এবং আমরা এখন পর্যন্ত যে উন্নয়ন দেখেছি, আমরা এটিকে ছাড়িয়ে যাব। Q1, Q2-এর দিকে তাকিয়ে, আমরা যে প্রবাহ দেখতে পাচ্ছি, এবং এটি আসলে ক্রমাগত প্রবাহের ব্যবসার গতি খুবই ভালো। এটা আসলে চমৎকার. এই ব্যবসায় আমরা এখন যে রান রেট দেখছি তা 2022 সালের পরিকল্পনার থেকে প্রায় 10% বেশি। কর্পোরেট ব্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে, এই বিভাগে অন্তর্নিহিত ব্যবসা 2019 সাল থেকে স্থিরভাবে বেড়েছে এবং আসলে চারটি পদক্ষেপের ফলস্বরূপ, যা আমরা বাস্তবায়ন করেছি এবং যা আমরা দিনে দিনে কাজ করছি। এটি, একটি, প্ল্যাটফর্ম, ফিনটেক এবং ই-কমার্স প্রদানকারীদের সাথে ব্যবসার মতো মূল উদ্যোগ, আমরা সেখানে বৃদ্ধির হার দেখতে পাই। খুব সফল. এশিয়া প্যাসিফিক ব্যবসায় আমাদের প্রবৃদ্ধি, কিন্তু জার্মান ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কিং-এও, আপনি মনে রাখবেন যে আমরা গত বছর অক্টোবরে একটি নির্দিষ্ট জার্মান ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কিং উদ্যোগ চালু করেছি, সত্যিই ভাল যায়৷ চার্জিং চুক্তিতে আমাদের আরও ইতিবাচক উন্নয়ন হয়েছে, যা আমাদের কাছে এখন রয়েছে, আমার মনে হয়, EUR87 বিলিয়ন আমানত। এবং আমি আপনাকে বলতে পারি, আমরা এখানে থামছি না। স্পষ্টতই, আমরা এই ধরনের লাফ আর দেখতে পাব না যেমনটি আমরা গত 15 মাসে দেখেছি, তবে এটি আরও বাড়বে। কিন্তু এমনকি এই EUR87 বিলিয়ন আমানত আমাদের বার্ষিক ভিত্তিতে, EUR300 মিলিয়ন রাজস্ব নিয়ে আসবে। এবং আমরা আরও বেশি ফোকাস করি এবং এটিই ফ্যাব্রিজিও এবং স্টেফান হুপস ঋণদানের ব্যবসায় আরও বেশি ফোকাস করছেন। এবং পরিশেষে, আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে জুনে, কিন্তু এখন জুলাই মাসেও যে কর্পোরেট ব্যাঙ্কে জার্মানিতে ঋণদানের ব্যবসাও গতি পাচ্ছে, এবং আমরা সেই দিকে আরও বেশি ক্ষমতা এবং ফোকাস করছি।

তদুপরি, জেমস সর্বদা শেষ প্রান্তিকে বলেছিল যে সুদের হার থেকে হেডওয়াইন্ডগুলি বিশেষত কর্পোরেট ব্যাঙ্কে কম হচ্ছে। তাই এই বিষয়ে, একটি লাফ দিয়ে, যা আমরা এই বছর অনুমান 5.2%, সম্ভাব্য এমনকি সামান্য ভাল. এবং তারপরে আমাদের অন্তর্নিহিত বৃদ্ধি এবং আমরা আপনাকে যে সমস্ত আইটেম বলেছি, 5.5% অবশ্যই অর্জনযোগ্য। তাই আমরা এটা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। চতুর্থ ব্যবসা হিসাবে আইবি সম্পর্কে কথা বলা যাক, আমি এখানেও মনে করি, আমরা এখন গত চার প্রান্তিকে দেখিয়েছি যে আমরা যেখানে খেলতে চাই এবং যেখানে আমরা প্রাসঙ্গিক মনে করি সেখানে আমরা বাজারের শেয়ার অর্জন করতে পারি। এবং এমনকি একটি স্বাভাবিক বাজার পরিবেশেও, আমি মনে করি Q2 এর জন্য সেরা প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এছাড়াও, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আপনাকে যা বলেছি, বিশেষ করে, IDD এবং প্রথম ত্রৈমাসিকে, যে আমরা তিন বা চারটি আইটেম ক্লায়েন্ট পুনঃনিয়োগ থেকে টেকসই উপার্জনের একটি খুব ভাল ডিগ্রী দেখতে পাচ্ছি, আমাদের CDS মূল্যের দিকে তাকিয়ে, সামগ্রিক গতিতে এবং ব্যাংকের দৃঢ়তা। ক্লায়েন্টরা পুনরায় যুক্ত হচ্ছেন, আমাদের কাছে ফিরে আসছেন এবং সহজভাবে আরও ট্রেড করছেন, এবং এটি আমাদের সত্যিই ভাল অর্থায়নের ফ্র্যাঞ্চাইজি, যা স্পষ্টতই Q2-তেও অনেক অবদান রেখেছে। তাই এখন সংখ্যার দিকে তাকানো, যা আমরা আপনাকে 2022 সালের জন্য বার্ষিক রাজস্বের 8.5 বিলিয়ন ইউরোর 2022 এর জন্য একটি লক্ষ্য হিসাবে দিয়েছি, এবং দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে আমরা এখন যেখানে আছি, আমরা যা দেখছি, এই 8.5 বিলিয়ন ইউরো স্পষ্টতই একটি। রক্ষণশীল সংখ্যা। আমরা এই বছরের জন্য নয় বিলিয়ন ইউরোর উত্তরে থাকব। আমরা গতি দেখতে. আমাদের মার্কেট শেয়ার আছে। এবং তাই, আমি মনে করি EUR8.5 বিলিয়ন আবার রক্ষণশীল এবং উল্টো। এই সমস্ত আইটেমগুলির পরে, অর্থাৎ, চারটি ব্যবসা, যা আমি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি, এবং আবার, জেমস আপনাকে এই বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণ দিতে পারে, আমরা কিছু ট্রেজারি অবস্থানে, বিশেষ করে, সুদের হারের বক্ররেখায় আরও উত্থাপিত। আমাদের তহবিল খরচ.

এটি আবার ছোট 3-অঙ্কের মিলিয়ন পরিমাণ, যা আপনি যোগ করতে পারেন। এবং সেইজন্য, দিনের শেষে, আমরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী যে আমরা ডিসেম্বর 2020-এ রাজস্বের দিক থেকে আপনাকে যে সংখ্যাটি দিয়েছিলাম তা ছাড়িয়ে যেতে পারব। এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের কাছে 25 বিলিয়ন ইউরো বা প্রকৃতপক্ষে যাওয়ার জন্য একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য পথ রয়েছে প্লাস EUR25 বিলিয়ন থেকে। CLP-এর দিক থেকে, আমাকে উত্তর দিতে দিন যে, প্রথমত, আপনি কল্পনা করতে পারেন, আমি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুব খুশি, যা আমরা এখন বছরের পর বছর ধরে দেখিয়েছি, কিন্তু বিশেষ করে কোভিড সংকটের সময়ও। এবং এটি কেবল উভয় স্তরে এবং অসামান্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, যেমন, পোর্টফোলিও স্তরে কিন্তু সেইসাথে একটি পৃথক স্তরে, যখন আপনি বিশেষভাবে Q1-এ কিছু ঘটনা বিবেচনা করেন, যা আমরা ডয়েচে ব্যাঙ্কে এড়িয়ে গিয়েছি। সুতরাং প্রথম ছয় মাসে, যেমন জেমস বলেছেন, আমাদের বার্ষিক ভিত্তিতে, সাতটি ভিত্তি পয়েন্ট ছিল। অবশ্য এই সংখ্যা খুবই কম। তবে বছরের শুরুতে আমরা যা বলেছিলাম তাও আমাদের মনে রাখা উচিত, টম, এবং এটি 2021-এর জন্য ঋণ ক্ষতির বিধানের প্রত্যাশার প্রায় 30 বেসিস পয়েন্টের উপরে ছিল। আমরা এখন পোর্টফোলিওর দিকে তাকিয়ে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস করি যা আমরা বিশ্বাস করি। আপগ্রেডের দিকে তাকালে, পোর্টফোলিওতে ডাউনগ্রেড, যে 20 বেসিস পয়েন্ট 2021 এর জন্য একটি রক্ষণশীল বাছাই। আপনি জানেন যে 2022 এর জন্য, আসলে, আমরা 25 থেকে 30 বেসিস পয়েন্টের মধ্যে কিছু পরিকল্পনা করেছি। আবার, 2020 সালের ডিসেম্বরে এমন একটি সময়ে যখন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এখনকার তুলনায় আরও অস্পষ্ট ছিল। পোর্টফোলিও আচরণ, আমাদের ক্লায়েন্টদের দৃঢ়তা দেখে, আমি সেই সংখ্যার উল্টোদিকে দেখতে পাচ্ছি, যার জন্য আমরা এখনও পরিকল্পনা করিনি। তাই রাজস্ব এবং CLP দিক থেকে উল্টোটা পরিষ্কার করুন। এখন আপনার শেষ প্রশ্ন, কেন তারা 8% এর বেশি নয়। দেখুন, দিন শেষে, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে 8% এ আসা আমাদের লক্ষ্য। আমরা সেটা অর্জন করতে চাই। এই ম্যানেজমেন্ট টিম এটির উপর লেজার-ফোকাসড। এবং সেইজন্য, আসুন কেবলমাত্র সেই উল্টোদিকে কথা বলি যখন আমরা ইতিমধ্যে 8% অর্জন করেছি এবং পরবর্তী 18 মাসের জন্য যাওয়ার একটি উপায় রয়েছে। কিন্তু আশা করি, রাজস্বের বিষয়ে মন্তব্যের সাথে, আমাদের স্পষ্ট শৃঙ্খলা, যা আমাদের খরচ এবং ঝুঁকির শৃঙ্খলা রয়েছে, আমি সেখানে পৌঁছাতে আত্মবিশ্বাসী।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

টম, খ্রিস্টানের উত্তরে যোগ করার জন্য আমার কাছে খুব কম যোগ আছে। আমি শুধু বক্ররেখায় বলব, দেখো, এটা প্রতিদিন চলছে। আমরা স্পষ্টতই আমাদের বিশ্লেষণকে ক্রমাগত আপডেট এবং রিফ্রেশ করি। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষের হিসাবে, আমাদের রাজস্ব হিসাবে 150 মিলিয়ন ইউরোর ঊর্ধ্বগতি থাকত, বক্ররেখার জন্য আমাদের পরিকল্পনা অনুমানের সাথে ধ্রুবক ব্যালেন্স শীট। এটি সম্ভবত এখন পর্যন্ত জুলাই মাসে অর্ধেক হয়েছে, অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা বেশি। এবং খ্রিস্টান যেমন উল্লেখ করেছেন, ব্যালেন্স শীটের দক্ষতার কারণে এবং আমাদের অসুরক্ষিত তহবিলে উন্নত স্প্রেডের কারণে আমাদের সম্ভবত প্রায় 100 মিলিয়ন ইউরোর সুবিধা রয়েছে। তাই আমরা সেখানে একটি tailwind একটি বিট পাশাপাশি আছে. CLP-তে, আবার, যোগ করার জন্য খুব কম। আমরা মনে করি ভাতা বিচক্ষণ। আমরা মনে করি ওভারলেগুলির ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা মনে করি না যে এখনও মুক্তির জন্য অনেক বেশি অতিরিক্ত নির্মাণ আছে, যা আপনি জানেন, সম্ভবত আমাদের কিছু সহকর্মীর বৈশিষ্ট্য যেখানে আমরা যে সংকটের সময় আমরা গ্রহণ করেছি তা খুব স্পষ্ট ছিল, আমরা মনে করি, উপযুক্ত পদক্ষেপ পদ্ধতিগতভাবে এবং অন্যথায় আমাদের সর্বদা একটি বিচক্ষণ এবং উপযুক্ত ভাতা ছিল তা নিশ্চিত করতে। আমি আপনাকে সম্পূরকের 14 পৃষ্ঠায় ফোকাস করব যেখানে আমাদের সম্পদের মানের বিবরণ রয়েছে এবং প্রায় 5.9 বিলিয়ন ইউরোর ভাতা রয়েছে -- EUR4.9 বিলিয়ন, আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মোট, আমি মনে করি, একটি খুব আরামদায়ক স্তর আমাদের জন্য.

টম হ্যালেট - KBW - বিশ্লেষক

ঠিক আছে. ধন্যবাদ, খুব পরিষ্কার.

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্ন RBC থেকে Anke Reingen থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

আঙ্কে রিঙ্গেন - আরবিসি -- বিশ্লেষক

হ্যাঁ, শুভ বিকাল এবং আমার প্রশ্নগুলি নেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রথমটি খরচের উপর। আমি শুধু ভেবেছিলাম যে আপনি আমাদের কিছু সান্ত্বনা দিতে পারেন যে আপনি খরচের উপর ফোকাস হারাচ্ছেন না। আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি এখনও খরচ/আয় অনুপাত, 80% গ্রুপ, 76% কোর ব্যাঙ্কে চলছেন, যা এখনও 70% লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা দূরে। আপনি কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নিখুঁত খরচ লক্ষ্য ড্রপ একটু অকাল হতে পারে? এবং তারপরে শুধু ভাবছি যদি আপনার রাজস্ব পুরানো লক্ষ্যমাত্রার মতো 24.4 বিলিয়ন ইউরোতে আসে, তাহলে আমরা কি ইউরো 16.7 বিলিয়ন খরচ লক্ষ্যে ফিরে যাব? নাকি এটি মূলত EUR17.1 বিলিয়নে স্থানান্তরিত হয়? এবং তারপরে অবশেষে, দুঃখিত, আপনি এইমাত্র যা উল্লেখ করেছেন তাতে ফিরে আসছি -- কর্পোরেট ব্যাঙ্কের ইতিবাচক মন্তব্য। ফ্ল্যাট রাজস্ব, '21, '20 Q2 রান রেটের উপর ভিত্তি করে কিছুটা চ্যালেঞ্জিং দেখায়। আমাদের কি মূলত অনুমান করা উচিত যে কর্পোরেট ব্যাঙ্কিং রাজস্ব আপনার অনুমানের অধীনে Q2 তে ঘাটতি হয়েছে? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

আচ্ছা, আমাকে শুরু করা যাক, এবং তারপর আমি জেমসের কাছে হস্তান্তর করি। তাই দেখুন, খরচ দিকে খুব ন্যায্য প্রশ্ন. কিন্তু আমার যা কিছু আছে, আমি আপনাকে বলতে পারি, খরচের উপর আমাদের ফোকাস। এবং অবশ্যই, বিশেষ করে, খরচের নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশে অপরিবর্তিত থাকে। খরচের বিষয়ে আমাদের মনোভাবের ক্ষেত্রে আমরা কিছুই পরিবর্তন করব না। তাই, আমাদের খরচ আরও কমানোর জন্য ম্যানেজমেন্ট বোর্ড এবং নেতৃত্ব দলের সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং আবেগ আপনার আছে। 70% খরচ-থেকে-আয় অনুপাত পেতে আপনি সম্পূর্ণ সঠিক, সেখানে যাওয়ার একটি উপায় আছে। এবং তাই, আমরা সবসময় তিন, চারটি আইটেম নিয়ে কাজ করছি, যা আমরা আগে বলেছি। এক নম্বর, এটি স্পষ্টতই স্বাভাবিক খরচ হ্রাস, যা বিশেষভাবে আমাদের মূল ডেলিভারেবল দ্বারা সমর্থিত যা প্রধান রূপান্তর কর্মকর্তা দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়। সমস্ত উদ্যোগের একটি বড় অংশ রয়েছে, যা আমরা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি এবং যা '21 এবং '22-এ আমাদের খরচ কমিয়ে দেবে। দুই নম্বর, আপনি দেখতে পাবেন যে আমাদের অন্যান্য অপারেটিং খরচ এবং কম পুনর্গঠন এবং পরের বছর বিচ্ছেদ খরচ আছে, যা খরচ/আয় অনুপাত হ্রাসের অংশও হবে। এবং তিন নম্বর, জেমস এটা বলেছেন. অবশ্যই, রাজস্বের দিক থেকে আমরা যে সমস্ত ইতিবাচক গতি দেখতে পাচ্ছি তা আপনার কাছে আছে, আপনার কিছু আয়তন-সম্পর্কিত খরচ রয়েছে, যেখানে আমরা এখন দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা আরও ব্যয়ের ব্যবস্থা করেছি এবং আরও ব্যয়ের ব্যবস্থা চালু করেছি আসলে এর জন্য ক্ষতিপূরণ। এবং আমরা দ্বিতীয় প্রান্তিকে এটি বেশ সফলভাবে করেছি। অন্যথায়, Q1 এবং Q2-এ সামগ্রিকভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, আমরা প্রকৃতপক্ষে Q2-এ খরচ কমিয়ে EUR4.5 বিলিয়ন করতে সক্ষম হতাম না। সুতরাং, খরচের উপর শিথিল করার মতো কিছু নেই, একেবারেই নয়, পুরো ফোকাস। এবং আমি এটির সাথে বিশ্বাস করি, অর্থাত্, স্বাভাবিক অপারেটিং ভিত্তিতে খরচ হ্রাস, নিম্ন মামলা, নিম্ন পুনর্গঠন এবং বিচ্ছেদ, আমরা 70% এ পৌঁছে যাব এবং সবকিছু, ভলিউম সম্পর্কিত যা, আমরা অফসেট করার চেষ্টা করি, এবং আমরা করেছি এটি সম্পর্কে Q2 এ খুব সফল হয়েছে। সেই সঙ্গে জেমসের হাতে তুলে দিতাম?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

নিশ্চিত। ধন্যবাদ. কিন্তু, আমি শুধুমাত্র খ্রিস্টান শুধু কি বলেন underscore করতে পারেন. দেখুন, প্রতিটি পরিমাপ যা EUR16.7 বিলিয়ন লক্ষ্যমাত্রার অংশ ছিল আজ আমরা এখানে বসে আছি এবং ট্র্যাকে চলছে। সুতরাং মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার উপর মনোযোগ হারানোর কোন প্রকার নেই। এবং খ্রিস্টান যেমন উল্লেখ করেছেন, আমরা ভলিউম এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত খরচ হিসাবে যা দেখি তা অফসেট করার জন্য আমরা অতিরিক্ত খরচ ব্যবস্থার একটি সেট শুরু করেছি। তাই এক অর্থে, আমরা এখানে আমাদের প্রচেষ্টাকে দ্বিগুণ করছি। একটি রাজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে সর্বদা অনিশ্চয়তা থাকে, কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই 24.4 বিলিয়ন ইউরোর বিপরীতে আপেক্ষিক যা আমরা ডিসেম্বরে আপনার সাথে ভাগ করেছিলাম, যেহেতু খ্রিস্টান এর মধ্য দিয়ে গেছে। এবং আমাদের অবশ্যই সর্বদা মন্দার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এবং সেখানে, আমি মনে করি ভলিউম-সম্পর্কিত খরচ যা আমরা ডেকেছি তা অবশ্যই সাহায্য করবে। কিন্তু আমরা মনে করি রাজস্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে, আপনি যদি চান, যথেষ্ট পরিমাণে সমর্থন আছে। আমরা যে রাজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছি তার বিপরীতে বিনিয়োগ করতে চাই। কর্পোরেট ব্যাঙ্কের রান রেট সম্পর্কে, আমি বলব যে আমরা যা করার পরিকল্পনা করেছি তা নিয়ে আমরা ট্র্যাকে আছি। অবশ্যই, এটি কর্পোরেট ব্যাঙ্কের জন্য ভারী স্লেডিং হয়েছে, এটির সুদের হার এবং আপনার কাছে কী আছে তা নিয়ে মাথাব্যথার মুখোমুখি। কিন্তু খ্রিস্টান যেমনটি উল্লেখ করেছেন, স্টেফান হুপসের নেতৃত্বে তারা অত্যন্ত সফল হয়েছে, শুধুমাত্র বিদ্যমান পোর্টফোলিও থেকে আপনি যদি চান তাহলে, প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য '19 এবং আবার '20 সালে আমরা আপনার জন্য যে পরিকল্পনাগুলি রেখেছিলাম তা বাস্তবায়ন করে। এবং এগিয়ে যাওয়া নতুন উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে। এবং আমরা সঠিক বিনিয়োগ করছি, আমরা মনে করি, এটি আন্ডারস্কোর করার জন্য। তাই আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা বুঝতে পারি যে এটি সম্ভবত অন্যান্য ব্যবসার 2021 থেকে '22'-এর তুলনায় উচ্চতর বৃদ্ধির হার। কিন্তু আমরা অন্তর্নিহিত গতি দেখতে পাই যা সমর্থন করে। এবং যেমন আমরা কিছু সময়ের জন্য বলেছি, সুদের হারের হেডওয়াইন্ড দূরে পড়ে, সেই অন্তর্নিহিত গতিবেগটি কেবল উপরের লাইনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

এবং একটি শেষ মন্তব্য, জেমস সমর্থন. কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য, হ্যাঁ, আমি মনে করি আমরা Q2 এ কম আয়ের সংখ্যা দেখেছি। সুতরাং আমরা পূর্বাভাস থেকে দেখতে পাচ্ছি যে Q3 এবং Q4 ঘুরছে।

আঙ্কে রিঙ্গেন - আরবিসি -- বিশ্লেষক

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্নটি অটোনোমাস রিসার্চ এলএলপি থেকে স্টুয়ার্ট গ্রাহামের লাইন থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

স্টুয়ার্ট গ্রাহাম - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা এলএলপি -- বিশ্লেষক

হাই, আমার প্রশ্ন নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার দুটি ছিল, দয়া করে. তারা বেশ গীকি। আপনি কি বলতে পারেন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের Q1 এবং Q2 রাজস্বের কতটা দুরবস্থার বাণিজ্য থেকে এসেছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে বুক করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া আরও অবাস্তব লাভ আছে কিনা? এবং তারপরে দ্বিতীয় প্রশ্নটি বিজিএইচের রায়ের উপর। আপনি এ পর্যন্ত কত অভিযোগ বা অনুরোধের ঠিকানা পেয়েছেন? এবং আপনি কি বলতে পারেন যে কত শতাংশ ক্লায়েন্ট আপনার সাম্প্রতিক চিঠিতে সাইন আপ করেছে, তাদের উচ্চ ফি প্রদানে সম্মতি দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে? ধন্যবাদ.

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

নিশ্চিত। স্টুয়ার্ট, আমি শুরু করব এবং খ্রিস্টান যোগ করতে চাই। জিমে, স্পষ্টতই, আমরা জিম ইন্টিগ্রেটেড শিপিংয়ের চারপাশের উন্নয়নে খুশি। আপনি অবগত হতে পারেন, এমন একটি অবস্থান যা বেশ কয়েক বছর ধরে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ বাণিজ্য ব্যবসায় তৈরি হয়েছিল, যেটি সেই কোম্পানির ঋণের উপকরণগুলিতে বাজার তৈরি করার ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে, আমরা জিমের ইক্যুইটিতেও 0 বেসিস অবস্থান তৈরি করেছি। একসাথে, প্রথমার্ধে জিমের ঋণ এবং ইক্যুইটি রাজস্ব EUR300 মিলিয়ন রাজস্ব প্রতিনিধিত্ব করেছে, যা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে প্রায় 170 মিলিয়ন ইউরো। সুতরাং এটি অবশ্যই রাজস্বের জন্য একটি সহায়ক হয়েছে, তবে এটি FIC-তে প্রথম এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক উভয় ক্ষেত্রেই আউটপারফরম্যান্সের আশেপাশের গল্পটি দিকনির্দেশনামূলকভাবে পরিবর্তন করে না, অবশ্যই, সেই একটি অবস্থানের বাইরেও ক্রেডিট খুব শক্তিশালী ফলাফল দ্বারা চালিত হয়। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, আমরা একটি উল্লেখযোগ্য ইক্যুইটি শেয়ার ধরে রেখেছি। আমরা সেই ইক্যুইটি অংশে তারল্য সীমাবদ্ধতার অধীন। বিপণনযোগ্যতার অভাবকে প্রতিফলিত করার জন্য আমাদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য রিজার্ভ রয়েছে এবং অগত্যা নিকটবর্তী মেয়াদে এটি পরিবর্তন হবে বলে আশা করি না। সময়ের সাথে সাথে, অবশ্যই, আমরা একটি সুশৃঙ্খল প্রস্থান এবং উপলব্ধি চাইব। সময়ের সাথে সাথে, সেই তারল্য রিজার্ভ কমে আসবে। কিন্তু এটা বলা খুব তাড়াতাড়ি হবে কখন -- কোন সময়ের মধ্যে এটি ঘটতে পারে। আপনি উল্লেখ করেছেন যে BGH আইটেম বাঁক.

আমরা ট্র্যাক করছি, স্পষ্টতই, খুব সাবধানে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া। চলুন শুরু করা যাক আউটরিচ দিয়ে, যদি আপনি চান, রিপেপারিং অনুশীলন, যা জুলাইয়ের শুরুতে শুরু হয়েছিল। আমরা তৃতীয় ত্রৈমাসিকের মধ্যে এই সমস্ত গ্রাহক চুক্তিগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি৷ স্পষ্টতই, সেই কারেন্ট অ্যাকাউন্টগুলিতে - যতটা সম্ভব কম সময়ের জন্য পূর্ববর্তী রাজস্ব প্রভাব থাকা আমাদের স্বার্থে। তাই Q2 এবং Q3-এ যতটা সম্ভব বিচ্ছিন্ন, Q4-এ অল্প পরিমাণে ড্রিবল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে আমরা আশা করি 1লা অক্টোবরের মধ্যে এবং এর আশেপাশে গ্রাহকদের সংশোধিত ফি সময়সূচীর গ্রহণযোগ্যতার সিংহভাগ বন্ধ হয়ে যাবে। পুনঃপ্রতিষ্ঠার খরচের প্রশ্নে, আপনি যেমন দেখেছেন, আমরা প্রাথমিকভাবে যা চেয়েছিলাম তার চেয়ে আমরা ত্রৈমাসিকে কিছুটা বেশি রিজার্ভ বুক করেছি। এটি যেমন ঘটছে, আমরা সেই মোকদ্দমাতেও বুক করেছি, পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় মেরামত করার জন্য কার্যকরীভাবে চালানোর খরচ। সুতরাং সেই রিজার্ভের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রয়েছে যা পুনরুদ্ধার খরচ এবং তারপরে একটি অতিরিক্ত পরিমাণ যা অপারেশনাল খরচকে প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা মনে করি যে রিজার্ভ উপযুক্ত এবং সম্ভবত অনুরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার পূর্ব অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল। এবং আজ অবধি, আমি আপনাকে সুনির্দিষ্ট সংখ্যা দেব না, তবে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রকৃত গ্রাহক অনুসন্ধান সেই স্তরের নীচে চলছে যা আমরা সেই রিজার্ভ প্রভাবকে সমর্থন করার আশা করেছিলাম। তাই আশা করি, যে প্রশ্ন আপনার জন্য স্পষ্টতা.

স্টুয়ার্ট গ্রাহাম - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা এলএলপি -- বিশ্লেষক

দারুণ. শুধু জিমের উপর কারণ আমি মনে করি আপনার শেয়ারের মূল্য 0 মিলিয়ন, কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনি এটিকে মার্কেটে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু আপনার কাছে এটির বিরুদ্ধে একটি রিজার্ভ আছে। সুতরাং আমাদের কেবল অনুমান করা উচিত নয় যে 0 মিলিয়ন লাভ দ্বিতীয়ার্ধে আসবে। এটা কি সঠিক?

2008 আর্থিক সংকটের কারণ

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

সেটা ঠিক. আমি বলতে চাচ্ছি তাই এটি আংশিকভাবে -- ইক্যুইটি অবস্থানের বাজার মূল্য আংশিকভাবে ইতিমধ্যে রাজস্ব স্বীকৃত, কিন্তু তারল্যের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য রিজার্ভ রয়েছে যা বর্তমান স্টক মূল্যে ভবিষ্যতের রাজস্বের বিপরীতে রাখা হয়। অবশ্যই, এটি স্টক মূল্য বিকাশ এবং রিজার্ভ রিলিজ উভয়ের উপর নির্ভর করবে, তবে এটি এখন রিজার্ভের পরিমাণ সহ প্রতিদিন চিহ্নিত করা হয়।

স্টুয়ার্ট গ্রাহাম - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা এলএলপি -- বিশ্লেষক

নিখুঁত, আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্ন JPMorgan থেকে Kian Abouhossein এর লাইন থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

কিয়ান আবু হোসাইন - জেপি মরগান -- বিশ্লেষক

হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ. প্রথম প্রশ্নটি স্লাইড 44-এর সাথে সম্পর্কিত, আমাদের কীভাবে ঋণ বৃদ্ধির বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, বিশেষ করে, অর্থায়ন ব্যবসায় যখন আপনি বিনিয়োগ ব্যাঙ্কে ঋণের বৃদ্ধির কথা তুলে ধরেন তখন আরও বিস্তারিত প্রশ্ন। এবং আমি কীভাবে এটিকে একটি মার্কিন পাইকারি তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যের সাথে বর্গ করতে পারি? আমার কি এই প্রসঙ্গে একসাথে নেওয়া উচিত, আমরা কি ধরনের অর্থায়ন এক্সপোজার বা চলমান বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আমাদের চিন্তা করা উচিত? তাই যদি আপনি চলমান বৃদ্ধি সম্পর্কে কথা বলতে পারেন, কিন্তু আপনার অর্থায়ন কি এবং যদি আমি সঠিকভাবে এক এবং এক নির্বাণ করছি. দ্বিতীয়ত, আইটি খরচে, আপনি প্রায় 4.4 বিলিয়ন ডলারে চলছেন। এবং আমি ভাবছি কিভাবে আমাদের ভবিষ্যতের 21 এর বাইরে আইটি ব্যয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবতে হবে। এটি কি এমন একটি সংখ্যা যা আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার ROE গুলিকে উন্নত করার সাথে সাথে ক্রমাগত বাড়তে থাকবে? অথবা আপনি কি এটিকে এমন একটি স্তর হিসাবে মনে করেন যা আপনি এগিয়ে যাওয়ার বিনিয়োগের স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে খুশি?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, কিয়ান। এটা জেমস. আমি শুরু করব, এবং খ্রিস্টান যোগ করতে চাইতে পারেন। আমি ঠিক নিশ্চিত নই যে আপনি ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে যে সংযোগটি তৈরি করতে চাইছেন এবং এটি ডলার তহবিলের মতো শোনাচ্ছে। তাই আপনি আমাকে পুনরায় নির্দেশ করতে হতে পারে. কিন্তু সামগ্রিকভাবে, আমি মনে করি 44 পৃষ্ঠায় আমরা যে মন্তব্যগুলি করব তা হল আমরা ঋণ বৃদ্ধির উন্নয়নে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেমন আপনি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক এবং ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে দেখতে পাচ্ছেন। কর্পোরেট ব্যাঙ্ক, যেমনটা আপনি অন্যান্য সমকক্ষদের কাছ থেকেও দেখেছেন, আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা ধীরগতির বিকাশ হয়েছে। যদিও ত্রৈমাসিকের শেষের দিকে, এবং আমি মনে করি গতিপথ, আমরা এখনও সেই বাজারে প্রবৃদ্ধি ফিরে আসার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কিং লোন ব্যালেন্সগুলি জিনিসের মিশ্রণ, কিন্তু আপনি যেমন বলছেন, তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কাঠামোবদ্ধ ঋণ যা ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রার মধ্যে বিভক্ত। এর সমস্ত ডলারের অংশ অবশ্যই, আমাদের সামগ্রিক ডলার তহবিল ভিত্তির মধ্যে নির্মিত, এবং তাই এটি একটি উল্লেখযোগ্য বোঝা উপস্থাপন করে না, খোলাখুলিভাবে। এটি তুলনামূলকভাবে বলা হয়েছে, ডলারের তহবিলের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যতটা যান ততই স্থির। আইটি ব্যয়ের ক্ষেত্রে, এটি এমন একটি এলাকা যা আমরা খুব, খুব সাবধানে দেখছি। আপনি যেমন শুনেছেন, আমি মনে করি, বছরের পর বছর ধরে, একটি জিনিসের জন্য, এমন হয়েছে যাকে আমি বিলম্বিত বিনিয়োগ বলব যা আমাদের ধরতে হয়েছিল। আমরা কিছু সময়ের জন্য যে সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে.

আমরা তুলনামূলকভাবে বড় আকারের বিনিয়োগের একটি সিরিজে খুব ভাল অগ্রগতি করছি যা আমরা তৈরি করছি। এবং সময়ের সাথে সাথে, সেই বিনিয়োগের ফলে অ্যাপ্লিকেশন, ডেটা এবং সাধারণত আমাদের প্রযুক্তি সম্পত্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় হওয়া উচিত। আমরা স্পষ্টতই প্রযুক্তির সুবিধার উপলব্ধি যতটা সম্ভব ত্বরান্বিত করতে চাই। সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর হল আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা সময়মতো সক্ষম হব এবং এটি আমাদের প্রযুক্তি ব্যয় হ্রাস করার জন্য '22 এবং তার পরেও আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশ, সব সময় প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের বাজেট সংরক্ষণ করা যা আমরা মনে করি যে এটির জন্য উপযুক্ত। আমাদের আকার, সুযোগ এবং স্কেল কোম্পানি. এবং প্রকৃতপক্ষে, আমরা যে বিনিয়োগগুলি করে আসছি তার একটি সুবিধা, তা ডেটাতে হোক বা এখন ক্লাউডে এবং অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হোক তা হল বিনিয়োগের দক্ষতা ত্বরান্বিত হচ্ছে। প্রতি ইউরো ব্যয় এবং প্রভাবের প্রতি আমাদের বিনিয়োগের আরও মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে ক্লায়েন্টদের সাথে সামনের প্রান্তে। এবং তাই যে উত্সাহিত করা হয়েছে. অনেক কাজ করতে হবে, আপনি জানেন। কিন্তু আমি মনে করি পরবর্তী 18 মাস সত্যিই সমালোচনামূলক -- সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং তারপরে আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে যে সুবিধাগুলি নিয়ে কাজ করছি তা সত্যিই প্রদান করা।

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

কিয়ান, কর্পোরেট ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে আরও একটি শব্দ। আমি মনে করি এটি, বিশেষ করে, এখন দুটি দিক থেকে আসে। এক নম্বর, আপনি বিশেষ করে ইউরোপে দেখতে পাচ্ছেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টদের অনিশ্চয়তা কিছুটা কমছে। তাই লোকেরা বিশেষভাবে আবার বিনিয়োগ করতে শুরু করে, তাদের ব্যবসাকে আরও সবুজ করার জন্য বিনিয়োগ করতে। তাই রূপান্তর অংশ এবং আমাদের অর্থায়নের ESG অংশটি এখানে আরও বেশি ট্র্যাকশন পাচ্ছে। যে এক নম্বর. এবং দুই নম্বর, আপনি আরও দেখতে পাচ্ছেন যে সঙ্কটের সময়, অনেক জার্মান কর্পোরেট ক্লায়েন্ট আসলে এই সংকটের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব তারল্য, তাদের নিজস্ব মূলধন ব্যবহার করেছে এবং সত্যিই ব্যাংকিং সুবিধার উপর নির্ভর করেনি। তাই যে অনেক পরিবর্তন হয়. এবং সেইজন্য, আমরা ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষ মাসগুলিতে দেখতে পাচ্ছি যে কর্পোরেট ক্লায়েন্টের পক্ষে ঋণ বৃদ্ধির গতি শুরু হয়েছে। এবং তাই, আমরা এই বিষয়ে Q3 এবং Q4 এর জন্য যথেষ্ট আশাবাদী।

কিয়ান আবু হোসাইন - জেপি মরগান -- বিশ্লেষক

এটা খুব ভাল, খুব স্পষ্ট উত্তর. শুধু ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে ঋণ দেওয়ার স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা কি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেখেছি এমন একই বৃদ্ধির হার সম্পর্কে ভাবব? এবং অর্থায়নের খরচের ক্ষেত্রে, কাঠামোগত ক্রেডিট যেমন ডলার-সম্পর্কিত অনেক কিছু আছে, আপনি তহবিলের উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন তা বিবেচনা করে কি ডলার-সম্পর্কিত অর্থায়ন থেকে কোন হেডওয়াইন্ড আসছে?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ. আমি অনুমান আমাকে যে নিতে. একটি জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে যে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের কোয়ার্টার-এন্ড লোন ব্যালেন্সগুলি নির্দিষ্ট সময়ে কোন লেনদেন বন্ধ হয়ে গেছে এবং পাইপলাইনে শেষ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বেশ উদ্বায়ী হতে পারে। তাই ভ্রমণের দিকনির্দেশনা কিয়ান, আমরা মনে করি। আমরা ঋণ বৃদ্ধির সুযোগ, ব্যালেন্স শীট কাজ করার সুযোগ দেখতে পাই। কিন্তু যেকোন প্রদত্ত ত্রৈমাসিকের তুলনা এর কিছুর এপিসোডিক প্রকৃতির কারণে ঘুরে আসতে পারে। অর্থায়নের খরচের বিষয়ে, আমি করব -- স্পষ্টতই, আমাদের তহবিল ব্যয়ের মধ্যে ডলার বনাম ইউরোর শতকরা হারের মধ্যে এটি মিশ্রিত করা হয়েছে। অদলবদলের উপর ভিত্তি করে যে খরচ হয় তা অন্যান্য আয়ের বিপরীতে নেট সুদের আয়ের মধ্যে কিনা তা অসমমিত। তাই এটি একটি ক্রমবর্ধমান ডলার ব্যালেন্স শীট তহবিল উপর প্রভাব কি হবে শুধুমাত্র আপনার জন্য টান একটু কঠিন. কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আমরা সেই ব্যালেন্স শীট বৃদ্ধিতে যতটা সম্ভব মিক্স শিফট দেখতে পাচ্ছি না। আমরা অতীতে যেখানে ছিলাম তার সাথে মিশ্র দৃষ্টিকোণ থেকে এটি স্থির থাকতে পারে।

কিয়ান আবু হোসাইন - জেপি মরগান -- বিশ্লেষক

খুব পরিস্কার. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্ন সোসাইট জেনারেলের অ্যান্ড্রু লিমের কাছ থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

অ্যান্ড্রু লিম - সোসাইটি জেনারেল - বিশ্লেষক

হাই, আমার প্রশ্ন গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ. আমি আবার আয়ের দিকে ফিরে যেতে চাই। আপনি 2022 রাজস্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু '21 রাজস্বের উপর, আপনি এখনও গোষ্ঠীর রাজস্ব 24 বিলিয়ন ইউরোতে সমতল হওয়ার নির্দেশনা দিচ্ছেন। এবং এটি এই সত্য হওয়া সত্ত্বেও যে প্রথমার্ধে প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো বেশি ট্র্যাক করছে দ্বিতীয় বনাম - প্রথম অর্ধ বছরের তুলনায়। তাই আমি ভাবছি আপনি কিভাবে দ্বিতীয়ার্ধের দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন কিছু কি আছে যা আমাদের আশা করা উচিত যে রাজস্ব এক বিলিয়ন ইউরো কম হতে পারে? নাকি উপসংহারে আসা উচিত যে 24 বিলিয়ন ইউরো আপনার কাছ থেকে একটি কম বল নির্দেশিকা? এবং তারপরে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সেই প্রাইম ব্রোকারেজ ব্যবসায় যা এই বছরের পরে স্থানান্তরিত হয়। আপনি কি আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারেন যে একবার স্থানান্তর হওয়ার পরে রাজস্ব এবং খরচের প্রভাবগুলি কী হবে?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

তাই দেখুন, নির্দেশিকাটি হল -- সত্যিই ঋতুত্ব প্রতিফলিত করে যা সাধারণ এবং সেই সাথে কিছু রক্ষণশীলতাকে প্রতিফলিত করে প্রবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যা আমরা যে গতির কথা বলেছি তা থেকে কিছু না নিয়ে এই বছর এখনও ক্যাপচার করা হবে। আমি লো বল করতে চাই না বা অন্যথায় এটি স্পষ্টতই আমাদের প্রকাশ এবং সেরা দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু আমরা অবশ্যই দেখছি, যেমনটি আমি বলি, এই বছর একটি শক্তিশালী বছর, বিশেষত বছরের শুরুতে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং বিশেষত এই বছর আমরা যে অপ্রত্যাশিত ছিল তার মুখোমুখি কিছু হেডওয়াইন্ডের আলোকে আপেক্ষিক। প্রাইম ব্রোকারেজে, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, ভারসাম্য বিএনপি পরিবাসে স্থানান্তরিত হতে শুরু করেছে। প্রযুক্তি এবং ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট উভয় দিকেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং লোকেরাও বিএনপি পরিবাসে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে আমরা স্পষ্টতই এতে সন্তুষ্ট। আমি যেমন উল্লেখ করেছি, লিভারেজ এক্সপোজার প্রভাব হবে প্রায় 25 বিলিয়ন ইউরো যেখানে আমরা এখন আছি। খরচ -- যে EUR100 মিলিয়ন বলপার্ক, এটা আমাদের সংখ্যা থেকে বের করা EUR100 মিলিয়নের থেকে একটু কম, সেই পরিমাণ যা স্থানান্তর সম্পূর্ণ হলেই চলে যাবে। এর মধ্যে আরও কিছুটা আছে -- আপনি জানেন যে, আমরা প্রাইম ব্রোকারেজ ব্যবসার চারপাশে নেওয়ার জন্য আলাদাভাবে কাজ করছি। তবে এই লেনদেনের সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল আটকে থাকা খরচগুলি সরানোর প্রস্তুতির জন্য এটি আমাদেরকে স্পষ্টতই আরও অনেক বেশি সময় দেওয়া হয়েছে, এবং এটি আগামী বছরের জন্য CRU-এর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি করা হয়েছে।

অ্যান্ড্রু লিম - সোসাইটি জেনারেল - বিশ্লেষক

এবং সেই পিবি ব্যবসায় কি কোনো সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আছে?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

কোন -- আমি দুঃখিত, কি ধরনের আয়, অ্যান্ড্রু?

অ্যান্ড্রু লিম - সোসাইটি জেনারেল - বিশ্লেষক

কোন সংশ্লিষ্ট রাজস্ব যা আমাদের সচেতন হওয়া উচিত?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

লেনদেনের অংশ হিসেবে বিএনপি পরিবহনের রাজস্ব অতীত হয়ে গেছে। আমরা যা চিনতে পারি তা হল রাজস্ব -- সেই ব্যয় পুনরুদ্ধার যা ঠিক অফসেট করে, একে বলুন, EUR100 মিলিয়ন, EUR100 মিলিয়নের থেকে একটু কম যা আমরা আপনাকে আমাদের ব্যয় প্রকাশে দেখাই।

অ্যান্ড্রু লিম - সোসাইটি জেনারেল - বিশ্লেষক

বুঝেছি ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্নটি মর্গ্যান স্ট্যানলি থেকে ম্যাগডালেনা স্টোক্লোসা থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

ম্যাগডালেনা স্টোক্লোসা - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

ত্রৈমাসিক জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন. আমার দুটি প্রশ্ন আছে। একটি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে এবং একটি আপনার সম্পদ সংগ্রহের ব্যবসায়৷ তাই সত্যিই যখন আমরা আইবিতে অপেক্ষা করি, আপনি এখান থেকে আপনার ওয়ালেট লাভ কোথায় দেখতে চান? তাই আপনি আপনার প্রস্তুত মন্তব্যে জার্মানির ক্যাপিটাল মার্কেট এবং অ্যাডভাইজরি সম্পর্কে কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি আর কোথায় আপনার অবস্থান শক্তিশালী করার আশা করবেন? তাই যে প্রশ্ন নম্বর এক. এবং প্রশ্ন নম্বর দুই, আসলেই, কখন আপনার ধরনের সমন্বিত মডেল DWS এবং Wealth-এর মধ্যে, আপনি কোথায় একটি গোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় সুযোগগুলি দেখতে পান? এবং আপনি এই ব্যবসার স্কেল সম্পর্কে কিভাবে মনে করেন? এবং এছাড়াও কারণ, অবশ্যই, আমরা উভয় পক্ষের খুব শক্তিশালী ধরনের নেট নতুন অর্থের গতি দেখেছি। ধন্যবাদ.

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ ম্যাগডালেনা, আমাকে প্রথম প্রশ্নটি নিতে দিন। এক নম্বর, আমি -- ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে ফোকাস দিয়ে, যা আমরা দুই বছর আগে নিজেদেরকে দিয়েছি, স্পষ্টতই, আমরা এখন যেখানে খেলছি সেই অংশগুলিতে আমরা বাড়তে চাই। তাই এটা - এটা ডয়েচে ব্যাঙ্কের ভুল মনোভাব হবে যদি আমরা এখন বলি এবং এই সেগমেন্টগুলির মধ্যে যেখানে আমরা এখন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কে খেলছি, সেখানে মাত্র একটি বা দুটি আছে যেখানে আমরা বড় হতে চাই এবং বাজারের শেয়ার নিতে চাই৷ এবং সেইজন্য, আমি মনে করি একটি স্পষ্ট ফোকাস আছে, একটি, অর্থায়ন ব্যবসার উপর, যেখানে আমাদের কাছে ক্রেডিট থেকে বন্টন পর্যন্ত সঠিক প্রক্রিয়া থাকার ট্র্যাক রেকর্ড ছিল। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি যে আমরা আঞ্চলিকভাবে O&A ব্যবসায় ফোকাস করেছি, কিন্তু সেই সাথে শিল্পপ্রতি যেখানে আমরা মনে করি আমাদের প্রাসঙ্গিক মার্কেট শেয়ার আছে। আমরা নির্দিষ্ট অবস্থান পুনরুদ্ধার করে খুব খুশি, বিশেষ করে, স্পষ্টতই, আমাদের বাড়ির বাজারে। কিন্তু স্পষ্টতই, আমরা বিশ্বব্যাপী অন্যান্য শিল্পেও দেখতে পারি যে আমরা একটি অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। এবং তৃতীয়ত, এটি অর্থায়ন ব্যবসার পাশে, ট্রেডিং ব্যবসায় সেই শাখায় যেখানে আমরা বছরের পর বছর ধরে ছিলাম, আমি মনে করি, নেতৃস্থানীয়, এটি এফএক্স হোক, রেট হোক, উদীয়মান বাজার। আমরা প্রচুর বিনিয়োগ করছি, এটি আসলে যেখানে আমরা মানুষের মধ্যে বিনিয়োগ করি, যেখানে আমরা প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করি। এবং এটি শোধ করতে শুরু করেছে। আমার মনে আছে যে আমি আপনাকে 2019 এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক থেকে বলেছি যে আমি বিশ্বাস করি যে সঠিক লোকেদের পছন্দ এবং সঠিক আইটি বিনিয়োগের সাথে সেই তিন বা চারটি ব্যবসার উপর ফোকাস করার মাধ্যমে, আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। এবং এটি আমরা এখন টানা পাঁচ বা ছয় চতুর্থাংশের জন্য করেছি, এবং তারা আসলে - আমি দেখতে পাচ্ছি না যে এটি শেষ হয়ে আসছে, তবে আসলে আমরা সেই অঞ্চলে একটি খুব প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংক। এবং আমরা স্পষ্টতই আমাদের সুযোগগুলিকে আরও ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করি। আবার, অন্যান্য আইটেম যেমন ব্যাঙ্কের সামগ্রিক দৃঢ়তা, সিডিএসের দাম এখন আমাদের পক্ষে খেলছে যে ক্লায়েন্টরা পুনরায় যুক্ত হচ্ছেন। এবং স্পষ্টতই, আবার, ক্লায়েন্টরা ইউএস ব্যাঙ্কগুলির বিকল্প খুঁজছেন, বিশেষ করে ইউরোপে। আর সেই জন্যই আমরা আইবিতে খেলছি। তাই আমি বলব IB-এর সমস্ত ব্যবসায় একটি স্পষ্ট আদেশ এবং আমরা নিজেদেরকে যে ফোকাস দিয়েছি তা অত্যন্ত সাহায্য করে।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

শুধু সংক্ষেপে একটা জিনিস যোগ করতে হবে, ম্যাগডালেনা। আপনি যদি এফআইসি-তে মানিব্যাগটি দেখেন এবং সেই ওয়ালেটের সময়ের সাথে সাথে উন্নয়নের দিকে তাকান, আমরা মনে করি 2022 এর একটি যুক্তিসঙ্গতভাবে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং FIC ওয়ালেটে এই স্বাভাবিককরণের বিকাশ। এবং আমাদের জন্য তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বাজার শেয়ার সংখ্যা আমাদের মডেলের সংখ্যাকে সমর্থন করবে যা ক্রিশ্চিয়ান আগে যে পরিসরের কথা বলেছিল তার নিম্ন প্রান্তকে সমর্থন করে, IB-এর জন্য EUR8.5 বিলিয়ন, এর মধ্যে FIC অবদান। তাই আমরা মনে করি আমরা এখনও পরের বছর আমাদের কোম্পানির জন্য মানিব্যাগ এবং মার্কেট শেয়ার সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভরযোগ্য অনুমানগুলি দেখছি। DWS এবং সম্পদ ব্যবসায়, এটি সত্যিই একটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন। আমরা মনে করি আমরা ইউরোপে বিশেষ করে সম্পদের আশেপাশে একটি অনন্য কৌশল অনুসরণ করছি, যেখানে আমরা আমাদের অনেক সহকর্মীর থেকে ভিন্নভাবে উদ্যোক্তাদের সেবা করতে সক্ষম হয়েছি। তাই বাজারে যেখানে আমরা একটি খুচরা ব্যাঙ্ক হিসাবে উপস্থিত আছি, ছোট এবং মাঝারি আকারের কর্পোরেটদের জন্য একটি কর্পোরেট ব্যাঙ্ক হিসাবে এবং এছাড়াও বৃহত্তর মূল ক্ষমতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি আপনার কাছে কী আছে, আমরা ধনীদের সেবা করতে সক্ষম সমবয়সীদের থেকে একটি খুব ভিন্ন উপায়ে উদ্যোক্তা পরিবার. এবং আমরা DWS পণ্য অফার করতে সক্ষম। স্পষ্টতই, সেই প্ল্যাটফর্মটি ওপেন আর্কিটেকচার, কিন্তু আমরা DWS পণ্য বিক্রি করি। এবং ডিডব্লিউএস-এর একই ক্লায়েন্ট বেস এবং পেনশন এবং অর্থ তহবিলের মতো সক্ষমতার ক্ষেত্রে কর্পোরেট ক্লায়েন্ট বেসে ক্রস-সেল রয়েছে। তাই আপনার প্রশ্নে, আমরা একে অপরের পাশাপাশি সেই কৌশলগুলি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ধরণের মান দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা সেই ব্যবসাগুলিতে বিনিয়োগ করছি, বিশেষত ইউরোপের সম্পদ ব্যবস্থাপনায়।

ম্যাগডালেনা স্টোক্লোসা - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

এবং জেমস, আপনি কি ধরণের উদ্যোগ নেবেন যেখানে আপনি চান যে ব্যবসাটি এমনকি একটি সম্মিলিত স্তরে হোক। তাহলে আপনার একটি দল হিসেবে, সম্পদ সংগ্রহের ব্যবসা, দুই, তিন বছরের দৃষ্টিকোণ থেকে?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

বড় হবে দুই বা তিন বছর। আমরা বিনিয়োগ করছি এবং এর জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি। এবং আমি মনে করি আপনি এর ফলাফল দেখতে পাবেন যখন আমরা কৌশলটি কার্যকর করব। আমরা সেই কৌশল নিয়ে বেশ বুলিশ।

ম্যাগডালেনা স্টোক্লোসা - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

এবং - গুরুত্ব সহকারে, এবং আমি জৈব এবং অজৈব উভয় ধরনের অনুমান?

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ঠিক আছে, আমরা ম্যাগডালেনা তখন বলেছিলাম, অবশ্যই, জৈবিকভাবে, আমরা দিনে দিনে যা ফোকাস করছি। তবে আমরা এটাও বলেছি যে বিশেষ করে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে সঠিক সুযোগ থাকলে ম্যাচিউরিটি অশোক ও তার দল অর্জন করেছে। যদি সঠিক লক্ষ্য থাকে, যেখানে আমরা স্পষ্টতই, সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখি এবং এটিকে একত্রিত করি কারণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা একটি মূল ব্যবসা এবং সর্বদা ডয়েচে ব্যাংকের একটি মূল উপাদান হবে, আমরা সেই বিকল্পগুলিও দেখব৷ কিন্তু সেটা অবশ্যই সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করতে হবে, কিন্তু আমরা কিছু করতে লজ্জাবোধ করি না।

ম্যাগডালেনা স্টোক্লোসা - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

নিখুঁত, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

সিটি থেকে পরবর্তী প্রশ্ন অ্যান্ড্রু কম্বস। এগিয়ে যান দয়া করে.

অ্যান্ড্রু কম্বস - সিটি -- বিশ্লেষক

শুভ অপরাহ্ন. অনুগ্রহ করে আমার জন্য কয়েকটি ফলো-আপ করুন। একটি খরচ এবং একটি রাজস্ব উপর. প্রথমত, খরচের উপর। খরচের বিষয়ে আপনার পরিকল্পনায় কিছুই পরিবর্তন হয়নি সে সম্পর্কে আপনি যা বলছেন তা আমি শুনছি। আপনি এখনও লেজার-ফোকাসড। খরচের আপনার নিয়ন্ত্রণযোগ্য অংশ এবং সেখানে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবর্তিত। কিন্তু আমি অনুমান করি এটি আমাকে এই প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়, কেন আপনি শুধুমাত্র EUR16.7 বিলিয়ন থেকে EUR17.1 বিলিয়ন এ সংশোধন করার পরিবর্তে নিখুঁত খরচের লক্ষ্যটি সরিয়ে ফেলার জন্য বেছে নিলেন। আপনি আরো নমনীয়তা রাজস্ব সুযোগ চেয়েছিলেন যে একটি ক্ষেত্রে? আপনি কি আরও বাহ্যিক কারণের ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছেন? নাকি আমি শুধু এটার মধ্যে খুব বেশি পড়ছি? যে আমার প্রথম প্রশ্ন হবে. রাজস্বের দ্বিতীয়টি, ক্রিশ্চিয়ান 2022-এ সমস্ত মূল বিভাগের একটি দুর্দান্ত ওয়াক-থ্রু দিয়েছে। আমি শুধু CRU এবং C&O বিভাগ উভয়কেই নিতে চেয়েছিলাম। CRU-তে, আপনি EUR100 মিলিয়নের প্রাইম এক্সপেনস রিভার্সালের কথা বলেছেন। আপনি কি ঠিক কখন এটি বাদ দেওয়ার আশা করেন, কোন ত্রৈমাসিকে আপনি এটি ছেড়ে যাওয়ার আশা করেন তা কি স্পষ্ট করতে পারেন। এবং একইভাবে, EUR250 মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর তহবিলের মূল্য পরিবর্তন যা আমরা C&O-তে করি। আপনি কি আমাদের একটি অনুভূতি দিতে পারেন যে এই বছরে ইতিমধ্যেই কতটা খাওয়ানো হয়েছে? ধন্যবাদ.

বেতন ট্যাক্স কত?

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, অ্যান্ড্রু. এবং আমাকে এখন আপনার বাক্যাংশ নিতে দিন, কিন্তু আমি এটি ব্যাখ্যা করব। হ্যাঁ, আপনি এটিতে খুব বেশি পড়ছেন। সুতরাং এক নম্বর, EUR400 মিলিয়ন, আমি মনে করি, যেটি আপনি উদ্ধৃত করছেন আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে ডিসেম্বর থেকে IDD বাজারে যে এগুলো বাহ্যিক খরচ, আমাদের জন্য নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয়। এবং যাইহোক, আমরা এই বর্ধিত এসআরএফের সাথে লড়াই করা ছেড়ে দেব না। তবে আমি মনে করি আমাদেরও এই সময়ে যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিত, আমরা মনে করি আমাদের পরের বছর আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে হবে। সেটাই এখন আমলে নেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা সর্বদা ইঙ্গিত দিয়েছি যে সেই পরিমাণের জন্য, আমরা আমাদের মূল ব্যবসাগুলিতে বিনিয়োগকে সীমাবদ্ধ করব না, যা আসলে দিনের শেষে রয়েছে, দক্ষতার সাথে সাথে রাজস্ব বৃদ্ধিকেও সমর্থন করে। এবং এই বিষয়ে, আমরা - স্পষ্টতই, রাজস্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে, যেমন আমি বলেছি, কিছু ভলিউম খরচ আছে -- ভলিউম-সংযুক্ত খরচ, যা আমাদের বিবেচনায় নেওয়া দরকার। জেমস এবং আমি সবকিছু করেছি এবং ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সবকিছু শুরু করেছি। এবং তাই, আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমরা এই ভলিউম-সংযুক্ত খরচের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারি। কিন্তু আমি এটাও মনে করি যে রূপান্তরের তিন বছর পর, ক্যারো প্রকল্পে দুই বছর থাকার পর, আমরা এখন এমন এক পর্যায়ে আছি যেখানে প্রকৃতপক্ষে, আরও বেশি করে, আমরা টেকসই মুনাফায় বিনিয়োগ করি, এবং সেই টার্নিং পয়েন্টের মানে হল স্পষ্টতই একটি নির্দিষ্ট মার্জিনে এই ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রেও। আমি মনে করি খরচ/আয় অনুপাতের জন্য এটিও প্রয়োজন যে আমরা এটিকে কেপিআই থেকে মূল দুটি কেপিআই-এর দিকে পরিচালনা করছি, যা ইক্যুইটিতে 8% রিটার্ন এবং 70% খরচ/আয় অনুপাত, আমরা এভাবেই করছি। এই ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ মনোভাব পরিবর্তন হবে না। নিয়ন্ত্রনযোগ্য খরচ কমবে যতটা আমরা প্রাথমিক পরিকল্পনায় বলেছি। কিন্তু আমি মনে করি আমরা যে সার্বিক অগ্রগতি করেছি তাও আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। এবং এই রাজস্ব সেই দিকে যাচ্ছে যা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের অবশ্যই এটি বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

এবং যদি আমি আরও 2022 এর দিকে তাকাই। এখন স্পষ্টতই, আমরা আজকে একটি ডিপ ডাইভ '22 প্ল্যানে পরিণত হচ্ছি, কিন্তু CRU রাজস্ব, আমরা যতটা সম্ভব 0 এর কাছাকাছি রাখার জন্য কাজ করব। কিছু ইতিবাচক রাজস্ব রয়েছে যা পোর্টফোলিও বন্ধ করে দেয় এবং তারপরে তহবিল খরচ, হেজিং খরচ যা এটি অফসেট করে। এবং সেই রাজস্ব পুনরুদ্ধারের প্রভাব পড়ে যাবে, যার মানে এই নয় যে আমরা উপহাস করতে থাকব না। কিন্তু আমরা যেমন ডিসেম্বরের কথা বলেছিলাম, এটা একটা রমরমা হবে যে আমরা শুধুমাত্র সুবিধাবাদীভাবে উপহাস করব বা অপব্যবহার করব এবং অন্যথায় এটিকে বন্ধ হতে দেব। C&O এলাকায়, সেখানে, এটি কোষাগারের প্রভাব, যেমন আপনি বলছেন, স্পষ্টতই, মূল্যায়ন এবং সময়ের পার্থক্য অনুমান করা কঠিন। তাই আমরা শুধু ধরে নিই যে তারা নিরপেক্ষ, কিন্তু সেখানে। আমরা হেজিং এবং হেজ প্রোগ্রামগুলির মধ্যে যতটা পারি আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করি, তবে কিছু হেজ অকার্যকরতা রয়েছে যা উভয় উপায়ে যেতে পারে। আপনি যেমন উল্লেখ করেছেন, তহবিল স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণের পরে আটকে থাকা তারল্য ব্যয় রয়েছে, যা আমরা এই বছরের জন্য আশা করছি এমন EUR250 মিলিয়নের নীচে হওয়া উচিত। EUR200 মিলিয়নের দিকে প্রবণতা সাজানোর। এবং সময়ের সাথে সাথে, এই ধরণের অমর্টাইজ বা রক্তপাত দূর হয়। আমি আশা করি যে সাহায্য করবে, অ্যান্ড্রু.

অ্যান্ড্রু কম্বস - সিটি -- বিশ্লেষক

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরের প্রশ্নটি বার্কলেস থেকে অমিত গোয়েলের। এগিয়ে যান দয়া করে.

অমিত গোয়েল - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

হাই, ধন্যবাদ. তাই আমার প্রথম প্রশ্ন শুধু, আমি অনুমান করি, খরচ এবং রাজস্বের উপর একই থিমের উপর ফলো-আপ হতে পারে। তাই আমি শুধু আমি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হতে অনুমান চেয়েছিলেন. পরিপ্রেক্ষিতে -- আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি EUR25 বিলিয়ন এর বেশি রাজস্ব তৈরি করতে পারেন এবং আপনার খরচ EUR17.1 বিলিয়ন হতে পারে, যা অবশ্যই 70% খরচ/আয় অনুপাতের চেয়ে ভালো হবে। অথবা যদি আমরা রাজস্বের 25 বিলিয়ন ইউরোতে পেন্সিল করি, তাহলে আমাদের কি 17.5 বিলিয়ন ইউরোর কাছাকাছি খরচ অনুমান করা উচিত? তাই যে প্রথম প্রশ্ন. এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি কেবল সম্পর্কিত - এই ত্রৈমাসিকে কর্পোরেট ব্যাঙ্কের আরও কিছু বিশদ বিন্দু, দেখে মনে হচ্ছিল নেট সুদের আয় কমে গেছে, তবে আরও আয় ছিল যে অদলবদলের সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত প্রভাবগুলি আরও বেশি ছিল? বা ঠিক কি যে ড্রাইভিং ছিল? ধন্যবাদ.

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ধন্যবাদ, অমিত। আমি সেই প্রশ্নগুলো নেব। দেখুন, খরচের বিষয়ে, আপনি এটি নিতে পারেন -- এটি সম্পর্কে চিন্তা করার উপায় হল: 70% দক্ষতা অনুপাত এবং ইউরো 16.7 বিলিয়ন থেকে ইউরো 17.1 বিলিয়নে চলে যাওয়া, কিছু অ-কার্যকর খরচ যোগ করে, আমরা সেই গণিতকে কাজ করার জন্য EUR25 বিলিয়ন বা একটু কম, EUR24.9 বিলিয়ন অর্জন করতে হবে। এবং আপনি আমাদের কাছ থেকে যা শুনছেন, '22' সম্পর্কে বিশদভাবে কথা বলা খুব তাড়াতাড়ি, তবে আপনি আমাদের কাছ থেকে যা শুনছেন তা উচ্চ মাত্রার আত্মবিশ্বাস যে আমরা এটি অর্জনের পথে রয়েছি। যদি এটি তার চেয়ে বেশি বা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয় তবে এটি সম্ভবত এটির সাথে কিছু অতিরিক্ত ভলিউম-সম্পর্কিত খরচ বহন করবে এবং তাই আমাদের উপরে যেতে দেখতে পারে। কিন্তু এটি সেই ক্ষেত্রে যেখানে, আবার, গাণিতিকভাবে, রাজস্ব সেই EUR25 বিলিয়ন স্তরকে ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। তাই আবার, এটি একটি গাণিতিক অনুশীলন, কিন্তু এর নীচে, আমি মনে করি আপনি রাজস্ব ট্র্যাজেক্টোরি সম্পর্কে একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি শুনতে পাচ্ছেন যা কমপক্ষে আমাদের এই অনিয়ন্ত্রিত ব্যয়গুলিকে RoTE এবং খরচ/আয় অনুপাতের অফসেট করার ক্ষমতা দেয়। এবং বাকিটা আমরা দেখতে পাব সময়ের সাথে সাথে এবং আমরা বছরের শেষার্ধে আরও বিশদ পরিকল্পনায় প্রবেশ করব '22'কে বাড়িতে আনার জন্য। সিবি আইটেমে, এটি একটি বিশদ বিন্দু, তবে একটি ভাল জায়গা। আমরা যেমন করেছি, আমি মনে করি, আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে CLO পুনরুদ্ধার রয়েছে যা রাজস্ব হিসাবে স্বীকৃত। তাই একটি ডিফল্ট পরিস্থিতিতে যেখানে একটি বীমা আছে যা আমরা ক্রেডিট বীমা কিনেছি, আমরা সময়ে সময়ে রাজস্বের ক্ষতিপূরণের জন্য রাজস্ব চিনব। সেটা গত বছর হয়েছিল। কিন্তু একটি উদাহরণে, এই বছর, একটি পুনরুদ্ধার ছিল, এবং তাই এটি বিপরীত ছিল। এবং তাই আন্দোলনের একটি অংশ যা আপনি শুনতে পাচ্ছেন -- আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটি 90 মিলিয়ন ইউরোর অংশ যা আমরা এপিসোডিক হিসাবে ডেকেছি যা গত বছরের সংঘটিত হওয়ার তুলনায় সত্যিই একটি সুইং।

অমিত গোয়েল - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

ঠিক আছে ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্ন গোল্ডম্যান শ্যাক্স থেকে জের্নেজ ওমাহেনের কাছ থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

জেরনেজ ওমাহেন - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

আমার পক্ষ থেকেও শুভ বিকাল। আমার অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমি বুঝি আমরা দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই আমি এই জিম লাভের বিষয়টিতে জুম করব। আমি কি আপনাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারি, আপনার পুনরাবৃত্ত ব্যবসা এবং পুনরাবৃত্ত আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই লাভের বিষয়ে আপনি কীভাবে মনে করেন। তাই আমি ভাবছিলাম মূল আয় এবং পিবিটি লাইনে এটিকে ছেড়ে দেওয়ার বিপরীতে কিছুকে এক-অফ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার থ্রেশহোল্ড কী? আমি মনে করি যে প্রশ্ন নম্বর এক. এবং তারপর প্রশ্ন নম্বর দুই, আপনি খুব দয়া করে নির্দেশ করেছেন, জেমস, রাজস্ব লাইনে অবদান কি ছিল. এটা কি বলা ন্যায়সঙ্গত যে সেই পরম সংখ্যাগুলি প্রাক-ট্যাক্স লাইনেও প্রয়োগ করা হয়েছে? আমি অনুমান করছি যে এই অবস্থানগুলির সাথে খুব বেশি খরচ নেই কারণ সেখানে, আমি মনে করি এটি একটি খুব, খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এবং সেই প্রসঙ্গে, আমি শুধু 21 পৃষ্ঠায় আপনার সাথে চেক করতে চেয়েছিলাম, আপনি আপনার উপস্থাপনার প্রথম বুলেটে পতাকাঙ্কিত করেছেন। আপনি প্রথম বুলেটে পতাকাঙ্কিত করেছেন যে ডয়েচের ক্রেডিট আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এটি এই ত্রৈমাসিকে এ পর্যন্ত রিপোর্ট করা আপনার বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগীদের প্রত্যেকের সাথে মতবিরোধপূর্ণ। এবং আমি ভাবছিলাম, যদি আপনি জিম অবদানের জন্য সামঞ্জস্য করেন তবে কি সেই বিবৃতিটি এখনও সত্য? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

হ্যাঁ, Jernej, প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ. তাই আমি বিশ্বাস করি যে উত্তরটি প্রশ্নের শেষ অংশ, হ্যাঁ। আমরা গত বছর ক্রেডিট একটি কঠিন ত্রৈমাসিক ছিল, আমি মনে করি আপনি ডিসেম্বরে রামের উপস্থাপনায় দেখেছেন। তাই কঠিন পরিবেশ ছিল। এবং যাইহোক, এর মধ্যে কিছু Q1-এ হেজিংয়ের সাফল্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। সুতরাং আপনি Q1 থেকে Q2 তে একটি সুইং ছিলেন যা গত বছর Q2 তে রাজস্বের উপর একটি বোঝা ছিল। কেন -- এক-অফ বনাম পুনরাবৃত্ত ব্যবসা কি? দেখুন, আমরা এই লেনদেনটিকে দুর্দশাগ্রস্ত ঋণ ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যবসার অংশ হিসাবে দেখি। এইভাবে একটি ইকুইটি বিনিয়োগ জমা করা মোটেও অভূতপূর্ব নয়, পরিস্থিতিতে, আমরা এটি করি, আমাদের সহকর্মীরা এটি করে। যা অস্বাভাবিক, অবশ্যই, এটির আকার, যা অবশ্যই, কেন আমরা পরিমাণটি প্রকাশ করতে প্রস্তুত যাতে আপনি এটি ছাড়াই ব্যবসাটি দেখতে সক্ষম হন। আমরা যেমন বলি, ভ্রমণের দিক একই। আমাদের FIC রাজস্ব 11% যা আমরা দেখিয়েছি তার পরিবর্তে রিপোর্ট করা 19% কম হত, কিন্তু এখনও সমবয়সীদের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য আউটপারফরম্যান্স। এবং আপনার প্রি-ট্যাক্স লাভের উপর, হ্যাঁ, আমি সবচেয়ে বড় অংশের জন্য বলতে চাচ্ছি, অপারেশনাল খরচ এবং ক্ষতিপূরণ ব্যতীত, রাজস্ব প্রাক-ট্যাক্সে পড়ে যাবে। আবার, এটি একটি বড় ব্যবসার অংশ। এটি ব্যবসা - এটি একটি নয় - এটি একটি অস্বাভাবিক আকারের সুবিধা কিন্তু এই ধরনের লেনদেনে জড়িত হওয়া ব্যবসার সাধারণ কোর্সের অংশ, যেমন আবার, আমাদের সহকর্মীরা নিয়মিত করে।

জেরনেজ ওমাহেন - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

নিশ্চিত। জেমস, একটি খুব সংক্ষিপ্ত অনুসরণ. তাই যখন আমরা এখান থেকে পরের বছর 8% বাস্তব লক্ষ্যে রিটার্নের পথ সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমি অনুমান করি যে আমাদের এই অবদানটি ছিনিয়ে নেওয়া উচিত, অর্থাৎ এটি 2022-এর জন্য একটি অপূরণীয়।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ঠিক আছে, এটা বলা কঠিন, জেরনেজ, কারণ আমি যেমন বলি, -- আমাদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য রিজার্ভ রয়েছে, এবং এই মুহুর্তে এটি পরিষ্কার নয়, সেই রিজার্ভটি কখন মুক্তি পাবে এবং তারপরে আমরা শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বেরিয়ে যাব অবস্থান যেমনটি আমি আগে উল্লেখ করেছি, আমরা সময়ের সাথে সাথে এমন একটি উপায়ে এটি করার লক্ষ্য রাখি যা বাজির আকার বিবেচনা করে দায়ী। এবং যে সময় এই সময়ে অনিশ্চিত.

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

Jernej, শুধু জেমস শুধু কি বলেছেন ভুলবেন না. আমি বলতে চাচ্ছি যে এটি একটি ওয়ান্টেড ব্যবসা, এবং আমি জিসিটিতে আরও কিছু বলছি না, যা আমরা বছরের পর বছর ধরে করেছি যেখানে জিম আছে, তাই বলতে গেলে, আমাদের একমাত্র অবস্থান নয়। এবং আমরা এটি বছরের পর বছর ধরে করেছি, এবং তাই, যখন আপনি আমাদের ভবিষ্যতের রাজস্ব প্রোফাইল সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন সর্বদা এটি বিবেচনায় রাখুন।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

এবং একটি পার্থক্য হিসাবে -- Jernej, হয়ত আঁকতে একটি পার্থক্য যেটি অনুষ্ঠিত হতে পারে তা হল Tradeweb, আমরা একটি নির্দিষ্ট আইটেম হিসাবে ধারাবাহিকভাবে আহ্বান জানিয়েছি যেহেতু আমরা প্রথম এটিতে লাভগুলি স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করেছি। সঠিকভাবে কারণ আমরা এটিকে ব্যবসার অপারেটিং পারফরম্যান্সের অংশ হিসাবে দেখি না। তাই সম্ভবত সেই বৈসাদৃশ্য আপনাকে সাহায্য করবে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং পার্থক্য তৈরি করি তা দেখতে।

জেরনেজ ওমাহেন - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

কিন্তু এটা বলা কি ন্যায্য যে সেই পোর্টফোলিওতে একই রকম মাপের অন্য কোন পদ নেই যেমনটা দাঁড়িয়ে আছে?

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

না না. এটা ন্যায্য হবে না. একইভাবে আজকের ব্যালেন্স শীটের আকারে এটি একটি বড় অবস্থান। কিন্তু আবার, এটা সাধারণের বাইরে নয় যে আমরা সেই দুর্দশাগ্রস্ত ব্যবসায় সময়ে সময়ে চিনতে পারব। আবার, এটি ব্যবসার অংশ।

জেরনেজ ওমাহেন - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

আমি কোন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করব?

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

পরের প্রশ্নটি কেপলার চেউভরেক্সের নিকোলাস পেয়েনের কাছ থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

নিকোলাস পেইন - কেপলার চেউভরেক্স - বিশ্লেষক

বিকেল. আমার প্রশ্ন গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ. আমার দুইটি আছে. প্রথমটি হবে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর কারণ আপনি এইমাত্র আপনার ইউরোপীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশল উল্লেখ করেছেন এবং আমি জানতে চেয়েছিলাম আপনি ইউরোপে আপনার বর্তমান সেটআপকে কীভাবে দেখছেন? এবং আপনি বিশেষ করে ইতালিতে এটিকে কীভাবে দেখেন? আপনি কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সেখানে আকার আছে বলে মনে করেন? এবং এশিয়ার তুলনায়ও কারণ আপনি আপনার ইউরোপীয় অপারেশনের অনেক কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আপনি কি এশিয়াতে বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হবে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের উপর, বিনিয়োগ ব্যাংকিং। শুধু জানতে চেয়েছিলাম সেখানে RWA এর মুদ্রাস্ফীতির উপাদানগুলি কী কী। এটা কি ঋণ বৃদ্ধির একটি বড় প্রবাহ? নাকি সেখানে অন্য কিছু আছে? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ঠিক আছে, আমাকে সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রথম প্রশ্নটি নিতে দিন। ইউরোপে আমাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষ করে ইতালি বা স্পেন থেকে এশিয়ার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এশিয়াতে, এটি আরও পুঁজিবাজার ভিত্তিক, খুব সফল ক্রমবর্ধমান। কিন্তু ইউরোপে, জেমস তার পূর্ববর্তী প্রতিক্রিয়াতে যে বিন্দুতে বলেছিলেন যে আমরা আসলে খুব ভাল অবস্থানে আছি বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে আমাদের কর্পোরেট ব্যাংকিং কার্যক্রম, সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাইভেট ব্যাংকিং কার্যক্রম রয়েছে যেগুলির জন্য আমাদেরকে ব্যাংক হিসাবে দেখা হয়। উদ্যোক্তাদের এবং তাই, আমরা ইতালিতে, স্পেনে, জার্মানিতেও বৃদ্ধির একটি খুব সুন্দর লাইন দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আমরা এই কার্ডটি খেলতে পারি, যে আমাদের কর্পোরেট ব্যাংকিং এক্সপোজার রয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা উদ্যোক্তা বা কোম্পানির মালিককে ব্যাংকিং করছি। এবং এই বিষয়ে, আমরা কভারেজের দৃষ্টিকোণ থেকেও ইতালিতে বিনিয়োগ করেছি, কিন্তু স্পেনেও আমাদের কভারেজ বাড়ানোর জন্য, আমাদের সম্পর্ক পরিচালনার ভিত্তি আরও বেশি বাজারের অংশীদারিত্ব সুরক্ষিত করার জন্য, এবং আমরা প্রবৃদ্ধিও দেখেছি দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, যা আমি ইউরোপের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় খুব খুশি।

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

এবং RWA এবং IB এর প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হল এটি আসলেই সমস্ত TRIM বা প্রায় সমস্ত TRIM ছিল। পোর্টফোলিও আন্দোলনের সাজানোর অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ ছিল. জুনের শেষে TRIM এবং CRR2 বাস্তবায়ন উভয় থেকেই বিনিয়োগ ব্যাংকে মোট EUR10 বিলিয়ন যোগ করা হয়েছে।

নিকোলাস পেইন - কেপলার চেউভরেক্স - বিশ্লেষক

খুব পরিস্কার. ধন্যবাদ

অপারেটর

পরবর্তী প্রশ্ন UBS থেকে Daniele Brupbacher থেকে। এগিয়ে যান দয়া করে.

ড্যানিয়েল ব্রুপবাচার - ইউবিএস -- বিশ্লেষক

শুভ অপরাহ্ন. ধন্যবাদ. শুধু আমার জন্য, একটি স্পষ্টীকরণ, দয়া করে, খরচ সামনে. আমি বলতে চাচ্ছি আমরা EUR16.7 বিলিয়ন থেকে EUR17.1 বিলিয়ন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি। আমি সম্ভবত এটি মিস করেছি, কিন্তু আপনি কি এই বছরের জন্য EUR18.5 বিলিয়ন লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দিয়েছেন? আমাদের এটিকেও 400 মিলিয়ন ইউরো বাড়ানো উচিত কিনা? এবং তারপরে এই প্রসঙ্গে, আপনি কি আমাদের বলতে পারেন কোন বিভাগে আমরা সেই EUR400 মিলিয়ন দেখতে পাব? ধন্যবাদ.

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

ড্যানিয়েল, তাই আমরা এপ্রিলে একটু কথা বলেছিলাম। আমি মনে করি আমরা আগে যে বিষয়ে কথা বলছিলাম আপনি তার অনুরূপ গণিত করতে পারেন। সুতরাং EUR18.5 বিলিয়ন হল EUR18.9 বিলিয়ন EUR 17.1 বিলিয়ন - EUR16.7 বিলিয়ন হল EUR17.1 বিলিয়ন। এটি অবশ্যই আমরা কিসের দিকে কাজ করছি এবং কিসের বিরুদ্ধে আমাদের পরিমাপ করা উচিত। আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের পরিপ্রেক্ষিতে, আমি দুঃখিত, আমাকে মনে করিয়ে দিন, ড্যানিয়েল, বিভাগ অনুসারে, এটি বলা সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি। এতে অনেক কিছু আছে, কিন্তু -- আমরা সেই প্রশ্নে আপনার কাছে ফিরে আসতে পারি। স্পষ্টতই, SRF হল একটি বরাদ্দ যা আমরা ব্যবসার জন্য জানব। এই মুহুর্তে, ধাপ বন্ধ হবে গত বছরের শেষ ব্যালেন্স শীট। সেখানে, যাইহোক, আপনি CRU-তে ন্যায্য পরিমাণ সুবিধা দেখতে পাবেন কারণ সেই অপসারণটি তখন SRF এর বরাদ্দে প্রতিফলিত হবে। তাই মূল ব্যবসায় আপনি সিআরইউতে যা দেখতে পাবেন তার চেয়ে কম সুবিধা। ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্সে, এটা বেশিরভাগই প্রাইভেট ব্যাঙ্কে।

ড্যানিয়েল ব্রুপবাচার - ইউবিএস -- বিশ্লেষক

বুঝেছি. আপনাকে অনেক ধন্যবাদ.

অপারেটর

ধন্যবাদ. সময়ের স্বার্থে, আমাদের প্রশ্নোত্তর অধিবেশন বন্ধ করতে হবে, এবং আমি Ioana Patriniche কে ফিরিয়ে দিতে চাই। এগিয়ে যান দয়া করে.

আইওনা প্যাট্রিনিচে - বিনিয়োগকারী সম্পর্কের প্রধান

আমাদের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কল এবং আপনার প্রশ্নের জন্য আমাদের সাথে যোগদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে কোনো ফলো-আপ প্রশ্ন সহ বিনিয়োগকারী সম্পর্ক দলের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, বিশেষ করে যারা করেননি তাদের জন্য -- আমরা সময়ের কারণে পৌঁছাতে পারিনি। এবং এর সাথে, আমরা আমাদের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের কলে আপনার সাথে কথা বলার অপেক্ষায় রয়েছি। ধন্যবাদ.

অপারেটর

[অপারেটর সমাপনী মন্তব্য]

সময়কাল: 105 মিনিট

অংশগ্রহণকারীদের কল করুন:

আইওনা প্যাট্রিনিচে - বিনিয়োগকারী সম্পর্কের প্রধান

খ্রিস্টান সেলাই - প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

জেমস ফন মল্টকে - প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকর্তা

টম হ্যালেট - KBW - বিশ্লেষক

আঙ্কে রিঙ্গেন - আরবিসি -- বিশ্লেষক

স্টুয়ার্ট গ্রাহাম - স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা এলএলপি -- বিশ্লেষক

কিয়ান আবু হোসাইন - জেপি মরগান -- বিশ্লেষক

অ্যান্ড্রু লিম - সোসাইটি জেনারেল - বিশ্লেষক

ম্যাগডালেনা স্টোক্লোসা - মরগান স্ট্যানলি -- বিশ্লেষক

অ্যান্ড্রু কম্বস - সিটি -- বিশ্লেষক

অমিত গোয়েল - বার্কলেস -- বিশ্লেষক

জেরনেজ ওমাহেন - গোল্ডম্যান শ্যাক্স -- বিশ্লেষক

নিকোলাস পেইন - কেপলার চেউভরেক্স - বিশ্লেষক

ড্যানিয়েল ব্রুপবাচার - ইউবিএস -- বিশ্লেষক

আরও ডিবি বিশ্লেষণ

সমস্ত উপার্জন প্রতিলিপি কল

আলফাস্ট্রিট লোগো



^